InvoiceFlow untuk Penasihat Kewangan: Panduan Pengebilan Lengkap

Sistem penginvoisan yang dibina untuk penasihat kewangan berasaskan yuran, RIA, perancang kewangan, dan perunding pengurusan kekayaan

Pengebilan penasihat kewangan meliputi invois retainer suku tahunan dengan pendedahan yuran, dokumentasi yuran nasihat berdasarkan AUM, perundingan perancangan kewangan ikut jam, pelan kewangan berasaskan projek dengan deposit, dan penglibatan kesejahteraan kewangan korporat dengan keperluan PO. InvoiceFlow mengendalikan kesemuanya daripada satu aplikasi Android.

Invois Retainer Perancangan Kewangan Suku Tahunan

Pelanggan perancangan menyeluruh atas retainer tahunan, dibil suku tahunan terlebih dahulu:

“Retainer Perancangan Kewangan — [Nama Pelanggan] — S[N] [Tahun]: Perkhidmatan: Perancangan Kewangan Menyeluruh — Retainer Tahunan Tempoh retainer: [Tarikh Mula] – [Tarikh Tamat] Perkhidmatan disertakan: Semakan pelaburan, penyelarasan perancangan cukai, analisis persaraan, semakan insurans, penyelarasan pelan harta pusaka, perundingan tanpa had Retainer tahunan: $6,000.00 Ansuran S[N] (25%): $1,500.00 Asas pengebilan: Retainer tahunan, dibil suku tahunan terlebih dahulu Pendedahan yuran: Yuran ini adalah untuk perkhidmatan perancangan kewangan sahaja dan tidak termasuk yuran pengurusan pelaburan atau caj kustodian.”

Pendedahan yuran bukan pilihan — ia mendokumenkan yuran perancangan secara berasingan daripada sebarang yuran pengurusan pelaburan yang mungkin dibayar pelanggan di tempat lain.

Invois Yuran Nasihat Berdasarkan AUM

Dokumen Invoice Flow app bagi penasihat kewangan — yuran pelan komprehensif, retainer bulanan dibayar, penglibatan faedah korporat dan satu draf — Yuran pelan, retainer, nasihat korporat — amalan yuran-sahaja, didokumenkan sepenuhnya.

Pelanggan pengurusan pelaburan dibil berdasarkan aset di bawah pengurusan:

“Yuran Nasihat Pelaburan — [Nama Pelanggan] — S[N] [Tahun]: Akaun: [Nombor akaun di Kustodian] Tempoh pengebilan: S[N] [Tahun] ([Tarikh Mula] – [Tarikh Tamat]) Nilai portfolio pada tarikh pengebilan: $847,320.00 Kadar nasihat tahunan: 0.85% Yuran suku tahunan (0.2125% daripada portfolio): $1,800.56 Asas pengebilan: Suku tahunan secara belakang, berdasarkan nilai portfolio hujung suku tahun sebelumnya Tolakan: Terus daripada [Akaun] mengikut perjanjian nasihat dan kebenaran pelanggan”

Dokumenkan kaedah tolakan — kebanyakan pelanggan RIA membenarkan tolakan langsung daripada akaun pelaburan. Invois merekodkan apa yang ditolak, daripada akaun mana, dan atas asas apa.

Invois Perundingan Perancangan Kewangan Ikut Jam

Perundingan sekali sahaja untuk soalan perancangan kewangan khusus:

“Perundingan Perancangan Kewangan — [Nama Pelanggan] — [Tarikh]: Perkhidmatan: [Jenis perundingan — cth. Semakan Kesediaan Persaraan, Pengoptimuman Pencen, Audit Insurans] Skop: [Penerangan ringkas tentang apa yang disemak dan apa yang disampaikan] Tempoh: [Jam] jam | Kadar: $280/jam Yuran perundingan: $[Amaun] Penyampaian: Laporan ringkasan bertulis dalam masa [N] hari bekerja Terma Bayaran: Perlu dibayar semasa perundingan”

Invois Perancangan Kewangan Berasaskan Projek

Invois berulang Invoice Flow app bagi penasihat kewangan — retainer nasihat bulanan dan pemantauan pelan berterusan — Retainer nasihat dan yuran pemantauan pelan membilkan diri sendiri setiap bulan.

Penglibatan pelan kewangan menyeluruh berbilang sesi:

“Projek Perancangan Kewangan — [Nama Pelanggan] — [Tarikh]: Perkhidmatan: Pelan Kewangan Menyeluruh Skop: Inventori kewangan, penilaian matlamat, analisis pelaburan, semakan perancangan cukai, syor persaraan dan harta pusaka Anggaran: 6-8 jam merentasi 3 sesi Yuran projek: $2,100.00 Deposit (50%, perlu dibayar pada sesi pertama): $1,050.00 Baki (perlu dibayar semasa penyerahan pelan): $1,050.00”

Deposit menjamin penglibatan. Baki semasa penyerahan memastikan penyiapan — penasihat tidak memuktamadkan pelan sebelum menerima bayaran penuh.

Invois Kesejahteraan Kewangan Korporat

Penyunting invois Invoice Flow app seorang penasihat yuran sahaja — analisis faedah, semakan barisan dana 401(k) dan sesi pendidikan pekerja dengan rujukan dalam medan tersuai — Analisis faedah, semakan dana, sesi pendidikan — dengan rujukan yang pasukan kewangan mereka perlukan.

Bengkel kesejahteraan kewangan pekerja dan perundingan eksekutif memerlukan dokumentasi perolehan:

“Perkhidmatan Pendidikan Kewangan — [Nama Syarikat] — [Tarikh]: Perkhidmatan: Bengkel Kesejahteraan Kewangan Pekerja Topik: [Topik bengkel] Peserta: [N] pekerja | Tempoh: [N] jam Yuran bengkel: $2,400.00 Perjalanan (pergi balik, [N] batu × $0.67): $[Amaun] Jumlah: $[Jumlah] Nombor PO: [Nombor PO] Terma Bayaran: Net-30”

Apa InvoiceFlow Lakukan untuk Penasihat Kewangan

Invois retainer suku tahunan: yuran tahunan, ansuran suku tahunan, ayat pendedahan yuran
Invois yuran AUM: nilai portfolio pada tarikh pengebilan, kadar tahunan, pengiraan suku tahunan
Invois perundingan ikut jam: penerangan perkhidmatan, penyampaian, bayaran perlu dibuat semasa perundingan
Pengebilan pelan kewangan projek: deposit + baki semasa penyerahan pelan
Kesejahteraan kewangan korporat: invois bengkel dengan perjalanan, medan PO, net-30
Penjejakan bayaran: baki tertunggak mengikut pelanggan dan jenis pengebilan

Bermula

Bina templat retainer suku tahunan dengan ayat pendedahan yuran yang sepadan dengan perjanjian penglibatan anda
Cipta templat invois AUM dengan medan nilai portfolio, kadar tahunan, dan pengiraan suku tahunan
Sediakan templat invois perundingan dengan penerangan penyampaian dan terma bayaran-semasa-perundingan
Bina templat pelan kewangan projek dengan deposit 50% + baki semasa penyerahan
Tambah medan tersuai korporat (nombor PO, bilangan peserta) untuk penglibatan kesejahteraan kewangan

Muat turun InvoiceFlow. Struktur pengebilan untuk amalan nasihat berasaskan yuran jelas terhad apabila anda mempunyai templat yang betul untuk setiap jenis pelanggan. Sediakan templat suku tahunan, dokumenkan asas yuran dengan jelas, dan biarkan pengebilan berjalan di latar belakang.

InvoiceFlow ialah aplikasi penginvoisan percuma untuk Android, direka untuk profesional bebas dan pemilik perniagaan kecil.