InvoiceFlow voor financieel adviseurs: complete facturatiegids

Het facturatiesysteem gebouwd voor fee-only financieel adviseurs, vermogensbeheerders, financieel planners en wealth-managementconsultants

Facturatie voor financieel adviseurs omvat kwartaalfacturen voor abonnementen met kosteninformatie, documentatie van adviesvergoedingen op basis van beheerd vermogen, financiële planningsgesprekken op uurbasis, projectmatige financiële plannen met aanbetaling, en zakelijke opdrachten rond financieel welzijn met inkooporder-eisen. InvoiceFlow verzorgt dit allemaal vanuit één Android-app.

Kwartaalfacturen voor financiële planningsabonnementen

Klanten met een uitgebreid jaarabonnement, gefactureerd per kwartaal vooraf:

“Financieel planningsabonnement — [Klantnaam] — Q[N] [Jaar]: Dienst: Uitgebreide financiële planning — jaarabonnement Abonnementsperiode: [Startdatum] – [Einddatum] Inbegrepen diensten: beleggingsbeoordeling, fiscale planningscoördinatie, pensioenanalyse, verzekeringsbeoordeling, coördinatie nalatenschapsplan, onbeperkt advies Jaarabonnement: € 6.000,00 Termijn Q[N] (25%): € 1.500,00 Facturatiegrondslag: jaarabonnement, gefactureerd per kwartaal vooraf Kosteninformatie: deze vergoeding geldt uitsluitend voor financiële planningsdiensten en omvat geen vermogensbeheerkosten of bewaarloon.”

De kosteninformatie is niet optioneel — die documenteert de planningsvergoeding apart van eventuele vermogensbeheerkosten die de klant elders betaalt.

Facturen voor adviesvergoedingen op basis van beheerd vermogen

Documenten in de Invoice Flow app van een financieel adviseur — een uitgebreide plankosten, een betaalde maandretainer, een bedrijfsopdracht rond secundaire arbeidsvoorwaarden en een concept — Plankosten, retainers, bedrijfsadvies — de fee-only praktijk, volledig gedocumenteerd.

Vermogensbeheerklanten gefactureerd op basis van beheerd vermogen:

“Beleggingsadviesvergoeding — [Klantnaam] — Q[N] [Jaar]: Rekening(en): [Rekeningnummers bij bewaarinstelling] Factuurperiode: Q[N] [Jaar] ([Startdatum] – [Einddatum]) Portefeuillewaarde op factuurdatum: € 847.320,00 Jaarlijks adviestarief: 0,85% Kwartaalvergoeding (0,2125% van de portefeuille): € 1.800,56 Facturatiegrondslag: per kwartaal achteraf, op basis van de portefeuillewaarde aan het einde van het vorige kwartaal Inhouding: rechtstreeks van [Rekening] conform adviesovereenkomst en machtiging van de klant”

Documenteer de inhoudingsmethode — de meeste vermogensbeheerklanten machtigen rechtstreekse inhouding van de beleggingsrekening. De factuur legt vast wat is ingehouden, van welke rekening en op welke grondslag.

Facturen voor financiële planningsgesprekken op uurbasis

Eenmalige gesprekken over specifieke financiële planningsvragen:

“Financieel planningsgesprek — [Klantnaam] — [Datum]: Dienst: [Type gesprek — bijv. beoordeling pensioengereedheid, optimalisatie pensioeninkomen, verzekeringsaudit] Scope: [Korte omschrijving van wat is beoordeeld en wat is opgeleverd] Duur: [Uren] uur | Tarief: € 280/uur Gespreksvergoeding: € [Bedrag] Op te leveren: schriftelijk samenvattend rapport binnen [N] werkdagen Betalingstermijn: te voldoen bij het gesprek”

Facturen voor projectmatige financiële planning

Invoice Flow app terugkerende facturen van een financieel adviseur — een maandelijkse advies-retainer en doorlopende planmonitoring — De advies-retainer en het planmonitoringtarief factureren zichzelf elke maand.

Uitgebreide financiële planningsopdrachten over meerdere sessies:

“Financieel planningsproject — [Klantnaam] — [Datum]: Dienst: Uitgebreid financieel plan Scope: financiële inventarisatie, doelstellingenanalyse, beleggingsanalyse, fiscale planningsbeoordeling, aanbevelingen voor pensioen en nalatenschap Geschat: 6-8 uur over 3 sessies Projecttarief: € 2.100,00 Aanbetaling (50%, bij eerste sessie): € 1.050,00 Restbedrag (bij oplevering plan): € 1.050,00”

De aanbetaling borgt de opdracht. Het restbedrag bij oplevering verzekert de afronding — adviseurs ronden het plan niet af voordat de volledige betaling is ontvangen.

Facturen voor zakelijk financieel welzijn

Invoice Flow app factuureditor van een fee-only adviseur — arbeidsvoorwaardenanalyse, een 401(k)-fondsenoverzichtsreview en werknemersvoorlichtingssessies met referentie in aangepaste velden — Arbeidsvoorwaardenanalyse, fondsenreview, voorlichtingssessies — met de referentie die hun financiële team nodig heeft.

Workshops financieel welzijn voor werknemers en gesprekken met leidinggevenden vragen om inkoopdocumentatie:

“Financiële voorlichtingsdiensten — [Bedrijfsnaam] — [Datum]: Dienst: Workshop financieel welzijn voor werknemers Onderwerp: [Workshoponderwerp] Deelnemers: [N] werknemers | Duur: [N] uur Workshoptarief: € 2.400,00 Reiskosten (retour, [N] km × € 0,23): € [Bedrag] Totaal: € [Totaal] Inkoopordernummer: [PO-nummer] Betalingstermijn: 30 dagen”

Wat InvoiceFlow doet voor financieel adviseurs

Kwartaalfacturen voor abonnementen: jaartarief, kwartaaltermijn, tekst met kosteninformatie
Facturen op basis van beheerd vermogen: portefeuillewaarde op factuurdatum, jaartarief, kwartaalberekening
Facturen voor gesprekken op uurbasis: dienstomschrijving, op te leveren resultaat, betaling bij het gesprek
Facturatie van projectmatige financiële plannen: aanbetaling + restbedrag bij oplevering plan
Zakelijk financieel welzijn: workshopfacturen met reiskosten, PO-velden, betalingstermijn 30 dagen
Betalingsregistratie: openstaande saldi per klant en facturatietype

Aan de slag

Bouw een kwartaalabonnementssjabloon met kosteninformatie die overeenkomt met uw opdrachtovereenkomst
Maak een sjabloon voor facturen op basis van beheerd vermogen met velden voor portefeuillewaarde, jaartarief en kwartaalberekening
Stel een gesprekssjabloon in met omschrijving van het op te leveren resultaat en betaling-bij-het-gesprek
Bouw een sjabloon voor een projectmatig financieel plan met 50% aanbetaling + restbedrag bij oplevering
Voeg zakelijke aangepaste velden toe (PO-nummer, aantal deelnemers) voor opdrachten rond financieel welzijn

Download InvoiceFlow. De facturatiestructuur voor een fee-only adviespraktijk is goed te definiëren zodra u voor elk klanttype het juiste sjabloon heeft. Stel de kwartaalsjablonen in, documenteer de grondslag van de vergoeding helder en laat de facturatie op de achtergrond lopen.

InvoiceFlow is een gratis facturatie-app voor Android, ontworpen voor zelfstandige professionals en kleine ondernemers.