InvoiceFlow för finansiella rådgivare: komplett faktureringsguide

Faktureringssystemet byggt för arvodesbaserade finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, finansiella planerare och förmögenhetsförvaltningskonsulter

Fakturering för finansiella rådgivare omfattar kvartalsvisa arvodesfakturor med avgiftsredovisning, dokumentation av rådgivningsarvode baserat på förvaltat kapital, timkonsultationer inom finansiell planering, projektbaserade finansiella planer med handpenning och företagsuppdrag om ekonomiskt välbefinnande med krav på inköpsordernummer. InvoiceFlow hanterar allt detta från en enda Android-app.

Kvartalsvisa fakturor för arvode inom finansiell planering

Kunder med omfattande planering på årligt arvode, fakturerade kvartalsvis i förskott:

“Arvode för finansiell planering — [Kundnamn] — Q[N] [År]: Tjänst: Omfattande finansiell planering — Årligt arvode Arvodesperiod: [Startdatum] – [Slutdatum] Tjänster som ingår: Investeringsgenomgång, samordning av skatteplanering, pensionsanalys, försäkringsgenomgång, samordning av arvsplanering, obegränsad konsultation Årligt arvode: 60 000 kr Q[N] delbetalning (25 %): 15 000 kr Faktureringsgrund: Årligt arvode, fakturerat kvartalsvis i förskott Avgiftsredovisning: Denna avgift avser endast finansiell planeringstjänst och inkluderar inte avgifter för investeringsförvaltning eller förvaringsinstitut.”

Avgiftsredovisningen är inte valfri — den dokumenterar planeringsavgiften separat från eventuella investeringsförvaltningsavgifter som kunden kan betala någon annanstans.

Fakturor för rådgivningsarvode baserat på förvaltat kapital

Dokument i Invoice Flow app för en finansiell rådgivare — ett arvode för en heltäckande plan, en betald månatlig retainer, ett företagsförmånsuppdrag och ett utkast — Planarvoden, retainers, företagsrådgivning — den arvodesbaserade verksamheten, fullt dokumenterad.

Investeringsförvaltningskunder som faktureras på förvaltat kapital:

“Investeringsrådgivningsarvode — [Kundnamn] — Q[N] [År]: Konto(n): [Kontonummer hos förvaringsinstitut] Faktureringsperiod: Q[N] [År] ([Startdatum] – [Slutdatum]) Portföljvärde vid faktureringsdatum: 8 473 200 kr Årlig rådgivningsavgift: 0,85 % Kvartalsavgift (0,2125 % av portföljen): 18 005 kr Faktureringsgrund: Kvartalsvis i efterskott, baserat på portföljvärdet vid föregående kvartals slut Avdrag: Direkt från [Konto] enligt rådgivningsavtal och kundens godkännande”

Dokumentera avdragsmetoden — de flesta rådgivningskunder godkänner direkt avdrag från investeringskontot. Fakturan registrerar vad som drogs, från vilket konto och på vilken grund.

Fakturor för timkonsultation inom finansiell planering

Engångskonsultationer för specifika finansiella planeringsfrågor:

“Finansiell planeringskonsultation — [Kundnamn] — [Datum]: Tjänst: [Konsultationstyp — t.ex. genomgång av pensionsberedskap, optimering av pensionsuttag, försäkringsöversyn] Omfattning: [Kort beskrivning av vad som gicks igenom och vad som levererades] Varaktighet: [Timmar] timmar | Timarvode: 2 800 kr/timme Konsultationsavgift: [Belopp] kr Leverans: Skriftlig sammanfattande rapport inom [N] arbetsdagar Betalningsvillkor: Betalas vid konsultationen”

Projektbaserade fakturor för finansiell planering

Invoice Flow app återkommande fakturor för en finansiell rådgivare — en månatlig rådgivningsretainer och löpande planövervakning — Rådgivningsretainern och planövervakningsavgiften fakturerar sig själva varje månad.

Uppdrag med omfattande finansiell plan över flera sessioner:

“Finansiellt planeringsprojekt — [Kundnamn] — [Datum]: Tjänst: Omfattande finansiell plan Omfattning: Ekonomisk inventering, målbedömning, investeringsanalys, genomgång av skatteplanering, rekommendationer för pension och arvsplanering Uppskattat: 6–8 timmar över 3 sessioner Projektpris: 21 000 kr Handpenning (50 %, betalas vid första sessionen): 10 500 kr Restbelopp (betalas vid leverans av planen): 10 500 kr”

Handpenningen säkrar uppdraget. Restbeloppet vid leverans säkerställer slutförande — rådgivare färdigställer inte planen innan full betalning mottagits.

Fakturor för företags ekonomiska välbefinnande

Invoice Flow app fakturaredigerare för en arvodesbaserad rådgivare — förmånsanalys, en granskning av fondutbudet i en 401(k) och utbildningssessioner för anställda med referens i anpassade fält — Förmånsanalys, fondgranskning, utbildningssessioner — med referensen deras ekonomiavdelning behöver.

Workshops om anställdas ekonomiska välbefinnande och konsultationer för ledande befattningshavare kräver inköpsdokumentation:

“Finansiell utbildningstjänst — [Företagsnamn] — [Datum]: Tjänst: Workshop om anställdas ekonomiska välbefinnande Ämne: [Workshopämne] Deltagare: [N] anställda | Varaktighet: [N] timmar Workshopavgift: 24 000 kr Resa (tur och retur, [N] km × 6,70 kr): [Belopp] kr Totalt: [Totalbelopp] kr Inköpsordernummer: [Ordernummer] Betalningsvillkor: 30 dagar netto”

Vad InvoiceFlow gör för finansiella rådgivare

Kvartalsvisa arvodesfakturor: årsavgift, kvartalsvis delbetalning, formulering för avgiftsredovisning
Fakturor för förvaltat kapital: portföljvärde vid faktureringsdatum, årlig avgiftssats, kvartalsberäkning
Timkonsultationsfakturor: tjänstebeskrivning, leverans, betalning vid konsultation
Projektfakturering för finansiell plan: handpenning + restbelopp vid leverans av planen
Företags ekonomiska välbefinnande: workshopfakturor med resa, fält för inköpsordernummer, 30 dagar netto
Betalningsuppföljning: utestående belopp per kund och faktureringstyp

Kom igång

Bygg en kvartalsarvodesmall med formulering för avgiftsredovisning som matchar ditt uppdragsavtal
Skapa en mall för förvaltat kapital med fält för portföljvärde, årlig avgiftssats och kvartalsberäkning
Ställ in en konsultationsfakturamall med leveransbeskrivning och villkor om betalning vid konsultation
Bygg en projektmall för finansiell plan med 50 % handpenning + restbelopp vid leverans
Lägg till anpassade företagsfält (inköpsordernummer, antal deltagare) för uppdrag om ekonomiskt välbefinnande

Ladda ner InvoiceFlow. Faktureringsstrukturen för en arvodesbaserad rådgivningsverksamhet är väldefinierad när du har rätt mall för varje kundtyp. Ställ in kvartalsmallarna, dokumentera avgiftsgrunden tydligt och låt faktureringen löpa i bakgrunden.

InvoiceFlow är en gratis faktureringsapp för Android, utformad för fristående yrkesutövare och småföretagare.