वित्तीय सलाहकारों के लिए InvoiceFlow: संपूर्ण बिलिंग गाइड

केवल-शुल्क वित्तीय सलाहकारों, RIAs, वित्तीय योजनाकारों, और धन प्रबंधन सलाहकारों के लिए बनाई गई इनवॉइसिंग प्रणाली

वित्तीय सलाहकार बिलिंग में शुल्क प्रकटीकरण के साथ त्रैमासिक रिटेनर इनवॉइस, AUM-आधारित सलाहकार शुल्क दस्तावेज़ीकरण, प्रति घंटा वित्तीय योजना परामर्श, जमा राशि के साथ परियोजना-आधारित वित्तीय योजनाएँ, और PO आवश्यकताओं के साथ कॉर्पोरेट वित्तीय कल्याण कार्य शामिल हैं। InvoiceFlow इन सभी को एक ही Android ऐप से संभालता है।

त्रैमासिक वित्तीय योजना रिटेनर इनवॉइस

वार्षिक रिटेनर पर व्यापक योजना ग्राहक, त्रैमासिक अग्रिम बिल किया गया:

“वित्तीय योजना रिटेनर — [ग्राहक का नाम] — Q[N] [वर्ष]: सेवा: व्यापक वित्तीय योजना — वार्षिक रिटेनर रिटेनर अवधि: [आरंभ तिथि] – [समाप्ति तिथि] शामिल सेवाएँ: निवेश समीक्षा, कर योजना समन्वय, सेवानिवृत्ति विश्लेषण, बीमा समीक्षा, एस्टेट योजना समन्वय, असीमित परामर्श वार्षिक रिटेनर: ₹4,80,000.00 Q[N] किस्त (25%): ₹1,20,000.00 बिलिंग आधार: वार्षिक रिटेनर, त्रैमासिक अग्रिम बिल किया गया शुल्क प्रकटीकरण: यह शुल्क केवल वित्तीय योजना सेवाओं के लिए है और इसमें निवेश प्रबंधन शुल्क या अभिरक्षक शुल्क शामिल नहीं हैं।”

शुल्क प्रकटीकरण वैकल्पिक नहीं है — यह योजना शुल्क को किसी भी निवेश प्रबंधन शुल्क से अलग दस्तावेज़ित करता है जो ग्राहक कहीं और भुगतान कर सकता है।

AUM-आधारित सलाहकार शुल्क इनवॉइस

प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों पर बिल किए गए निवेश प्रबंधन ग्राहक:

“निवेश सलाहकार शुल्क — [ग्राहक का नाम] — Q[N] [वर्ष]: खाता(ते): [अभिरक्षक पर खाता संख्याएँ] बिलिंग अवधि: Q[N] [वर्ष] ([आरंभ तिथि] – [समाप्ति तिथि]) बिलिंग तिथि पर पोर्टफोलियो मूल्य: ₹6,77,85,600.00 वार्षिक सलाहकार दर: 0.85% त्रैमासिक शुल्क (पोर्टफोलियो का 0.2125%): ₹1,44,044.40 बिलिंग आधार: त्रैमासिक बकाया, पिछली तिमाही के अंत के पोर्टफोलियो मूल्य के आधार पर कटौती: सलाहकार समझौते और ग्राहक अधिकृतीकरण के अनुसार [खाते] से सीधे”

कटौती विधि दस्तावेज़ करें — अधिकांश RIA ग्राहक निवेश खाते से सीधे कटौती को अधिकृत करते हैं। इनवॉइस रिकॉर्ड करता है कि क्या काटा गया, किस खाते से, और किस आधार पर।

प्रति घंटा वित्तीय योजना परामर्श इनवॉइस

विशिष्ट वित्तीय योजना प्रश्नों के लिए एकबारगी परामर्श:

“वित्तीय योजना परामर्श — [ग्राहक का नाम] — [तारीख]: सेवा: [परामर्श प्रकार — जैसे, सेवानिवृत्ति तैयारी समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा अनुकूलन, बीमा ऑडिट] कार्यक्षेत्र: [क्या समीक्षा की गई और क्या दिया गया, इसका संक्षिप्त विवरण] अवधि: [घंटे] घंटे | दर: ₹22,000/घंटा परामर्श शुल्क: ₹[राशि] डिलीवरेबल: [N] कार्य दिवसों के भीतर लिखित सारांश रिपोर्ट भुगतान शर्तें: परामर्श के समय देय”

परियोजना-आधारित वित्तीय योजना इनवॉइस

बहु-सत्र व्यापक वित्तीय योजना कार्य:

“वित्तीय योजना परियोजना — [ग्राहक का नाम] — [तारीख]: सेवा: व्यापक वित्तीय योजना कार्यक्षेत्र: वित्तीय सूची, लक्ष्य आकलन, निवेश विश्लेषण, कर योजना समीक्षा, सेवानिवृत्ति और एस्टेट सिफ़ारिशें अनुमानित: 6-8 घंटे, 3 सत्रों में परियोजना शुल्क: ₹1,68,000.00 जमा राशि (50%, पहले सत्र में देय): ₹84,000.00 शेष राशि (योजना डिलीवरी पर देय): ₹84,000.00”

जमा राशि कार्य को सुरक्षित करती है। डिलीवरी पर शेष राशि पूर्णता सुनिश्चित करती है — सलाहकार पूर्ण भुगतान प्राप्त करने से पहले योजना को अंतिम रूप नहीं देते।

कॉर्पोरेट वित्तीय कल्याण इनवॉइस

कर्मचारी वित्तीय कल्याण कार्यशालाओं और कार्यकारी परामर्शों के लिए खरीद दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है:

“वित्तीय शिक्षा सेवाएँ — [कंपनी का नाम] — [तारीख]: सेवा: कर्मचारी वित्तीय कल्याण कार्यशाला विषय: [कार्यशाला विषय] प्रतिभागी: [N] कर्मचारी | अवधि: [N] घंटे कार्यशाला शुल्क: ₹1,92,000.00 यात्रा (आना-जाना, [N] किमी × ₹54): ₹[राशि] कुल: ₹[कुल] PO संख्या: [PO संख्या] भुगतान शर्तें: Net-30”

InvoiceFlow वित्तीय सलाहकारों के लिए क्या करता है

• त्रैमासिक रिटेनर इनवॉइस: वार्षिक शुल्क, त्रैमासिक किस्त, शुल्क प्रकटीकरण भाषा
• AUM शुल्क इनवॉइस: बिलिंग तिथि पर पोर्टफोलियो मूल्य, वार्षिक दर, त्रैमासिक गणना
• प्रति घंटा परामर्श इनवॉइस: सेवा विवरण, डिलीवरेबल, परामर्श के समय देय भुगतान
• परियोजना वित्तीय योजना बिलिंग: जमा राशि + योजना डिलीवरी पर शेष राशि
• कॉर्पोरेट वित्तीय कल्याण: यात्रा, PO फ़ील्ड, net-30 के साथ कार्यशाला इनवॉइस
• भुगतान ट्रैकिंग: ग्राहक और बिलिंग प्रकार के अनुसार बकाया राशि

शुरुआत कैसे करें

1. अपने कार्य समझौते से मेल खाती शुल्क प्रकटीकरण भाषा के साथ त्रैमासिक रिटेनर टेम्पलेट बनाएँ
2. पोर्टफोलियो मूल्य, वार्षिक दर, और त्रैमासिक गणना फ़ील्ड के साथ AUM इनवॉइस टेम्पलेट बनाएँ
3. डिलीवरेबल विवरण और परामर्श-के-समय भुगतान शर्तों के साथ परामर्श इनवॉइस टेम्पलेट सेट करें
4. 50% जमा राशि + डिलीवरी पर शेष राशि के साथ परियोजना वित्तीय योजना टेम्पलेट बनाएँ
5. वित्तीय कल्याण कार्यों के लिए कॉर्पोरेट कस्टम फ़ील्ड (PO संख्या, प्रतिभागी संख्या) जोड़ें

InvoiceFlow डाउनलोड करें। एक बार जब आपके पास प्रत्येक ग्राहक प्रकार के लिए सही टेम्पलेट हो, तो केवल-शुल्क सलाहकार प्रैक्टिस के लिए बिलिंग संरचना अच्छी तरह से परिभाषित हो जाती है। त्रैमासिक टेम्पलेट सेट करें, शुल्क के आधार को स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ित करें, और बिलिंग को पृष्ठभूमि में चलने दें।

InvoiceFlow, Android के लिए एक मुफ़्त इनवॉइसिंग ऐप है, जो स्वतंत्र पेशेवरों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।