InvoiceFlow pro finanční poradce: Kompletní průvodce fakturací

Fakturační systém vytvořený pro honorářové finanční poradce, registrované investiční poradce, finanční plánovače a konzultanty správy majetku

Fakturace finančního poradce zahrnuje čtvrtletní paušální faktury se zveřejněním honoráře, dokumentaci poradenského honoráře podle spravovaného majetku, hodinové konzultace finančního plánování, projektové finanční plány se zálohami a firemní zakázky finanční pohody s požadavky na objednávku. InvoiceFlow zvládne všechny tyto typy z jedné aplikace pro Android.

Faktury za čtvrtletní paušál finančního plánování

Klienti komplexního plánování na ročním paušálu, fakturováno čtvrtletně předem:

„Paušál za finanční plánování — [Jméno klienta] — Q[N] [Rok]: Služba: Komplexní finanční plánování — roční paušál Období paušálu: [Datum začátku] – [Datum konce] Zahrnuté služby: revize investic, koordinace daňového plánování, důchodová analýza, revize pojištění, koordinace dědického plánu, neomezené konzultace Roční paušál: 144 000,00 Kč Splátka za Q[N] (25 %): 36 000,00 Kč Základ fakturace: roční paušál, fakturováno čtvrtletně předem Zveřejnění honoráře: Tento honorář se týká pouze služeb finančního plánování a nezahrnuje poplatky za správu investic ani poplatky správce majetku.“

Zveřejnění honoráře není nepovinné — dokumentuje plánovací honorář odděleně od případných poplatků za správu investic, které klient platí jinde.

Faktury za poradenský honorář podle spravovaného majetku

Dokumenty v Invoice Flow app pro finančního poradce — poplatek za komplexní plán, zaplacený měsíční paušál, firemní zakázka na zaměstnanecké benefity a koncept — Poplatky za plány, paušály, firemní poradenství — praxe účtující jen honoráře, plně zdokumentovaná.

Klienti se správou investic fakturovaní podle spravovaného majetku:

„Poradenský honorář za investice — [Jméno klienta] — Q[N] [Rok]: Účet/účty: [Čísla účtů u správce] Fakturační období: Q[N] [Rok] ([Datum začátku] – [Datum konce]) Hodnota portfolia k datu fakturace: 20 335 680,00 Kč Roční poradenská sazba: 0,85 % Čtvrtletní honorář (0,2125 % z portfolia): 43 213,44 Kč Základ fakturace: čtvrtletně zpětně, podle hodnoty portfolia ke konci předchozího čtvrtletí Srážka: přímo z [účtu] dle poradenské smlouvy a povolení klienta.“

Zdokumentujte způsob srážky — většina klientů povoluje přímou srážku z investičního účtu. Faktura zaznamenává, co bylo strženo, z jakého účtu a na jakém základě.

Faktury za hodinové konzultace finančního plánování

Jednorázové konzultace ke konkrétním otázkám finančního plánování:

„Konzultace finančního plánování — [Jméno klienta] — [Datum]: Služba: [Typ konzultace — např. revize připravenosti na důchod, optimalizace důchodového příjmu, audit pojištění] Rozsah: [Stručný popis toho, co bylo posouzeno a co bylo dodáno] Trvání: [Hodiny] hodin | Sazba: 6 700 Kč/hodinu Honorář za konzultaci: [Částka] Kč Výstup: písemná souhrnná zpráva do [N] pracovních dnů Platební podmínky: splatné při konzultaci“

Faktury za projektové finanční plánování

Opakované faktury finančního poradce v aplikaci Invoice Flow — měsíční poradenský paušál a průběžné sledování plánu — Poradenský paušál a poplatek za sledování plánu se fakturují samy každý měsíc.

Vícesekční zakázky komplexního finančního plánu:

„Projekt finančního plánování — [Jméno klienta] — [Datum]: Služba: Komplexní finanční plán Rozsah: finanční inventura, posouzení cílů, analýza investic, revize daňového plánování, doporučení k důchodu a dědictví Odhad: 6–8 hodin ve 3 sezeních Honorář za projekt: 50 400,00 Kč Záloha (50 %, splatná při prvním sezení): 25 200,00 Kč Doplatek (splatný při předání plánu): 25 200,00 Kč“

Záloha zajišťuje zakázku. Doplatek při předání zajišťuje dokončení — poradci finalizují plán až po obdržení plné platby.

Faktury za firemní finanční pohodu

Editor faktury v aplikaci Invoice Flow app u poradce placeného jen za honorář — analýza benefitů, revize skladby fondů 401(k) a vzdělávací sezení pro zaměstnance s referencí ve vlastních polích — Analýza benefitů, revize fondů, vzdělávací sezení — s referencí, kterou jejich finanční tým potřebuje.

Workshopy finanční pohody zaměstnanců a konzultace pro vedoucí pracovníky vyžadují nákupní doklady:

„Služby finančního vzdělávání — [Název firmy] — [Datum]: Služba: Workshop finanční pohody zaměstnanců Téma: [Téma workshopu] Účastníci: [N] zaměstnanců | Trvání: [N] hodin Honorář za workshop: 57 600,00 Kč Cestovné (zpáteční, [N] km × 12 Kč): [Částka] Kč Celkem: [Celkem] Kč Číslo objednávky: [Číslo objednávky] Platební podmínky: splatnost 30 dnů“

Co InvoiceFlow dělá pro finanční poradce

Čtvrtletní paušální faktury: roční honorář, čtvrtletní splátka, znění zveřejnění honoráře
Faktury AUM: hodnota portfolia k datu fakturace, roční sazba, čtvrtletní výpočet
Faktury za hodinové konzultace: popis služby, výstup, platba splatná při konzultaci
Fakturace projektového finančního plánu: záloha + doplatek při předání plánu
Firemní finanční pohoda: faktury za workshop s cestovným, pole pro objednávku, splatnost 30 dnů
Sledování plateb: neuhrazené zůstatky podle klienta a typu fakturace

Jak začít

Sestavte šablonu čtvrtletního paušálu se zněním zveřejnění honoráře odpovídajícím vaší smlouvě o zakázce
Vytvořte šablonu faktury AUM s poli pro hodnotu portfolia, roční sazbu a čtvrtletní výpočet
Nastavte šablonu faktury za konzultaci s popisem výstupu a podmínkami platby při konzultaci
Sestavte šablonu projektového finančního plánu s 50% zálohou + doplatkem při předání
Přidejte firemní vlastní pole (číslo objednávky, počet účastníků) pro zakázky finanční pohody

Stáhněte si InvoiceFlow. Fakturační struktura honorářové poradenské praxe je jasně definovaná, jakmile máte správnou šablonu pro každý typ klienta. Nastavte čtvrtletní šablony, jasně zdokumentujte základ honoráře a nechte fakturaci běžet na pozadí.

InvoiceFlow je bezplatná fakturační aplikace pro Android, navržená pro nezávislé profesionály a majitele malých firem.