InvoiceFlow for finansrådgivere: Komplett faktureringsguide

Faktureringssystemet bygget for honorarbaserte finansrådgivere, rådgivningsforetak, finansplanleggere og formuesforvaltningskonsulenter

Fakturering for finansrådgivere dekker kvartalsvise retainerfakturaer med honoraropplysning, dokumentasjon av rådgivningshonorar basert på forvaltningskapital, timebaserte finansplanleggingskonsultasjoner, prosjektbaserte finansplaner med depositum, og bedriftsoppdrag om finansiell velvære med krav til innkjøpsordre. InvoiceFlow håndterer alt dette fra én Android-app.

Kvartalsvise retainerfakturaer for finansplanlegging

Omfattende planleggingskunder på årlig retainer, fakturert kvartalsvis på forskudd:

«Finansplanleggingsretainer — [Kundenavn] — Q[N] [År]: Tjeneste: Omfattende finansplanlegging — årlig retainer Retainerperiode: [Startdato] – [Sluttdato] Inkluderte tjenester: Investeringsgjennomgang, skatteplanleggingskoordinering, pensjonsanalyse, forsikringsgjennomgang, koordinering av arvsplanlegging, ubegrenset konsultasjon Årlig retainer: 60 000 kr Q[N]-avdrag (25 %): 15 000 kr Faktureringsgrunnlag: Årlig retainer, fakturert kvartalsvis på forskudd Honoraropplysning: Dette honoraret gjelder kun finansplanleggingstjenester og inkluderer ikke honorar for investeringsforvaltning eller depotgebyrer.»

Honoraropplysningen er ikke valgfri — den dokumenterer planleggingshonoraret separat fra eventuelle honorarer for investeringsforvaltning som kunden måtte betale andre steder.

Fakturaer for rådgivningshonorar basert på forvaltningskapital

Dokumenter i Invoice Flow app for en finansrådgiver — et honorar for en helhetlig plan, en betalt månedlig retainer, et oppdrag om bedriftsgoder og et utkast — Planhonorarer, retainere, bedriftsrådgivning — den honorarbaserte praksisen, fullt dokumentert.

Investeringsforvaltningskunder fakturert på forvaltningskapital:

«Investeringsrådgivningshonorar — [Kundenavn] — Q[N] [År]: Konto(er): [Kontonummer hos depotmottaker] Faktureringsperiode: Q[N] [År] ([Startdato] – [Sluttdato]) Porteføljeverdi på faktureringsdato: 8 473 200 kr Årlig rådgivningssats: 0,85 % Kvartalshonorar (0,2125 % av porteføljen): 18 005,60 kr Faktureringsgrunnlag: Kvartalsvis på etterskudd, basert på porteføljeverdi ved forrige kvartalsslutt Trekk: Direkte fra [Konto] i henhold til rådgivningsavtale og kundens autorisasjon»

Dokumenter trekkmetoden — de fleste rådgivningskunder autoriserer direkte trekk fra investeringskontoen. Fakturaen registrerer hva som ble trukket, fra hvilken konto og på hvilket grunnlag.

Timebaserte fakturaer for finansplanleggingskonsultasjon

Engangskonsultasjoner for konkrete finansplanleggingsspørsmål:

«Finansplanleggingskonsultasjon — [Kundenavn] — [Dato]: Tjeneste: [Konsultasjonstype — f.eks. vurdering av pensjonsberedskap, optimalisering av trygdeytelser, forsikringsrevisjon] Omfang: [Kort beskrivelse av hva som ble gjennomgått og hva som ble levert] Varighet: [Timer] timer | Sats: 2 800 kr/time Konsultasjonshonorar: [Beløp] kr Leveranse: Skriftlig sammendragsrapport innen [N] virkedager Betalingsvilkår: Forfaller ved konsultasjon»

Prosjektbaserte finansplanleggingsfakturaer

Invoice Flow app gjentakende fakturaer for en finansiell rådgiver — en månedlig rådgivningsretainer og løpende planoppfølging — Rådgivningsretaineren og planoppfølgingsgebyret fakturerer seg selv hver måned.

Flerøkts omfattende finansplanoppdrag:

«Finansplanleggingsprosjekt — [Kundenavn] — [Dato]: Tjeneste: Omfattende finansplan Omfang: Finansiell kartlegging, målvurdering, investeringsanalyse, gjennomgang av skatteplanlegging, anbefalinger for pensjon og arv Anslått: 6–8 timer over 3 økter Prosjekthonorar: 21 000 kr Depositum (50 %, forfaller ved første økt): 10 500 kr Restbeløp (forfaller ved leveranse av planen): 10 500 kr»

Depositumet sikrer oppdraget. Restbeløpet ved leveranse sikrer gjennomføring — rådgivere ferdigstiller ikke planen før full betaling er mottatt.

Bedriftsfakturaer for finansiell velvære

Invoice Flow app fakturaredigerer for en honorarbasert rådgiver – ytelsesanalyse, en gjennomgang av fondssammensetning for 401(k) og ansatteopplæringsøkter med referanse i egendefinerte felt — Ytelsesanalyse, fondsgjennomgang, opplæringsøkter – med referansen finansteamet deres trenger.

Verksteder om finansiell velvære for ansatte og lederkonsultasjoner krever innkjøpsdokumentasjon:

«Finansielle opplæringstjenester — [Bedriftsnavn] — [Dato]: Tjeneste: Verksted om finansiell velvære for ansatte Tema: [Verkstedtema] Deltakere: [N] ansatte | Varighet: [N] timer Verkstedhonorar: 24 000 kr Reise (tur-retur, [N] km × 6,70 kr): [Beløp] kr Totalt: [Totalt] kr Innkjøpsordrenummer: [PO-nummer] Betalingsvilkår: Netto 30 dager»

Hva InvoiceFlow gjør for finansrådgivere

Kvartalsvise retainerfakturaer: årlig honorar, kvartalsvis avdrag, honoraropplysningsspråk
Fakturaer for forvaltningskapitalhonorar: porteføljeverdi på faktureringsdato, årlig sats, kvartalsvis beregning
Timebaserte konsultasjonsfakturaer: tjenestebeskrivelse, leveranse, betaling forfaller ved konsultasjon
Prosjektbasert finansplanfakturering: depositum + restbeløp ved leveranse av planen
Bedriftsfinansiell velvære: verkstedfakturaer med reise, felt for innkjøpsordre, netto 30 dager
Betalingssporing: utestående saldoer per kunde og faktureringstype

Kom i gang

Bygg en kvartalsvis retainermal med honoraropplysningsspråk som samsvarer med oppdragsavtalen din
Opprett en mal for forvaltningskapitalfaktura med felt for porteføljeverdi, årlig sats og kvartalsvis beregning
Sett opp en konsultasjonsfakturamal med leveransebeskrivelse og vilkår om betaling ved konsultasjon
Bygg en prosjektfinansplanmal med 50 % depositum + restbeløp ved leveranse
Legg til egendefinerte bedriftsfelt (innkjøpsordrenummer, deltakerantall) for oppdrag om finansiell velvære

Last ned InvoiceFlow. Faktureringsstrukturen for en honorarbasert rådgivningspraksis er godt definert når du har riktig mal for hver kundetype. Sett opp de kvartalsvise malene, dokumenter honorargrunnlaget tydelig, og la faktureringen gå i bakgrunnen.

InvoiceFlow er en gratis faktureringsapp for Android, designet for uavhengige fagfolk og småbedriftseiere.