재무 상담사를 위한 InvoiceFlow: 완벽한 청구 가이드

수수료 전용 재무 상담사, 투자자문업자(RIA), 재무 플래너, 자산 관리 컨설턴트를 위해 만들어진 청구 시스템

재무 상담사 청구는 수수료 공시가 포함된 분기별 계약 청구서, 운용 자산 기반 자문 수수료 문서화, 시간당 재무 계획 상담, 계약금이 포함된 프로젝트 기반 재무 계획, 발주 번호 요구 사항이 있는 법인 재무 웰니스 업무를 아우릅니다. InvoiceFlow는 이 모든 것을 하나의 Android 앱에서 처리합니다.

분기별 재무 계획 계약 청구서

연간 계약을 맺고 분기별 선청구하는 종합 계획 고객:

“재무 계획 계약 — [고객명] — [연도] [N]분기: 서비스: 종합 재무 계획 — 연간 계약 계약 기간: [시작일] – [종료일] 포함 서비스: 투자 검토, 세무 계획 조율, 은퇴 분석, 보험 검토, 상속 계획 조율, 무제한 상담 연간 계약료: $6,000.00 [N]분기 분납금(25%): $1,500.00 청구 기준: 연간 계약료, 분기별 선청구 수수료 공시: 본 수수료는 재무 계획 서비스에 한하며 투자 관리 수수료나 수탁 기관 비용은 포함하지 않습니다.”

수수료 공시는 선택 사항이 아닙니다. 고객이 다른 곳에서 지불할 수 있는 투자 관리 수수료와 별도로 계획 수수료를 문서화합니다.

운용 자산 기반 자문 수수료 청구서

재무 자문가의 Invoice Flow app 문서 — 종합 플랜 비용, 결제된 월간 리테이너, 기업 복리후생 프로젝트, 초안 — 플랜 비용, 리테이너, 기업 자문 — 수수료 전용 사무소를 온전히 문서화.

운용 자산을 기준으로 청구하는 투자 관리 고객:

“투자 자문 수수료 — [고객명] — [연도] [N]분기: 계좌: [수탁 기관 계좌번호] 청구 기간: [연도] [N]분기([시작일] – [종료일]) 청구일 기준 포트폴리오 가치: $847,320.00 연간 자문 요율: 0.85% 분기 수수료(포트폴리오의 0.2125%): $1,800.56 청구 기준: 분기별 후청구, 전 분기 말 포트폴리오 가치 기준 공제: 자문 계약 및 고객 승인에 따라 [계좌]에서 직접”

공제 방식을 문서화하세요. 대부분의 RIA 고객은 투자 계좌에서의 직접 공제를 승인합니다. 청구서는 무엇이 어떤 계좌에서 어떤 기준으로 공제되었는지 기록합니다.

시간당 재무 계획 상담 청구서

특정 재무 계획 질문에 대한 일회성 상담:

“재무 계획 상담 — [고객명] — [날짜]: 서비스: [상담 유형 — 예: 은퇴 준비 검토, 연금 최적화, 보험 점검] 범위: [검토 및 제공 내용에 대한 간략한 설명] 소요 시간: [시간]시간 | 요율: 시간당 $280 상담료: $[금액] 산출물: 영업일 [N]일 이내 서면 요약 보고서 결제 조건: 상담 시 결제”

프로젝트 기반 재무 계획 청구서

재무 상담사의 Invoice Flow app 정기 청구서 — 월간 자문 리테이너와 지속적인 플랜 모니터링 — 자문 리테이너와 플랜 모니터링 비용이 매월 스스로 청구.

여러 세션에 걸친 종합 재무 계획 업무:

“재무 계획 프로젝트 — [고객명] — [날짜]: 서비스: 종합 재무 계획 범위: 재무 목록 작성, 목표 평가, 투자 분석, 세무 계획 검토, 은퇴 및 상속 권고 예상: 3세션에 걸쳐 6-8시간 프로젝트 요금: $2,100.00 계약금(50%, 첫 세션 시 납부): $1,050.00 잔금(계획 전달 시 납부): $1,050.00”

계약금은 업무를 확정합니다. 전달 시 잔금은 완료를 보장합니다. 상담사는 전액 결제를 받기 전에 계획을 확정하지 않습니다.

법인 재무 웰니스 청구서

수수료 전용 자문가의 Invoice Flow app 청구서 편집기 — 복리후생 분석, 401(k) 펀드 라인업 검토, 사용자 지정 필드의 참조가 있는 직원 교육 세션 — 복리후생 분석, 펀드 검토, 교육 세션 — 그들의 재무팀이 필요로 하는 참조와 함께.

임직원 재무 웰니스 워크숍과 임원 상담은 구매 문서를 요구합니다:

“재무 교육 서비스 — [회사명] — [날짜]: 서비스: 임직원 재무 웰니스 워크숍 주제: [워크숍 주제] 참가자: [N]명 | 소요 시간: [N]시간 워크숍 요금: $2,400.00 출장비(왕복, [N]마일 × $0.67): $[금액] 합계: $[합계] 발주 번호: [PO 번호] 결제 조건: Net-30”

InvoiceFlow가 재무 상담사를 위해 하는 일

분기별 계약 청구서: 연간 요금, 분기별 분납금, 수수료 공시 문구
운용 자산 수수료 청구서: 청구일 기준 포트폴리오 가치, 연간 요율, 분기별 계산
시간당 상담 청구서: 서비스 설명, 산출물, 상담 시 결제
프로젝트 재무 계획 청구: 계약금 + 계획 전달 시 잔금
법인 재무 웰니스: 출장비, 발주 번호 필드, Net-30이 포함된 워크숍 청구서
결제 추적: 고객 및 청구 유형별 미수 잔액

시작하기

업무 계약에 맞는 수수료 공시 문구가 포함된 분기별 계약 템플릿을 구축하세요
포트폴리오 가치, 연간 요율, 분기별 계산 필드가 포함된 운용 자산 청구서 템플릿을 생성하세요
산출물 설명과 상담 시 결제 조건이 포함된 상담 청구서 템플릿을 설정하세요
50% 계약금 + 전달 시 잔금 구조의 프로젝트 재무 계획 템플릿을 구축하세요
재무 웰니스 업무를 위한 법인 맞춤 필드(발주 번호, 참가자 수)를 추가하세요

InvoiceFlow를 다운로드하세요. 수수료 전용 자문 사무소의 청구 구조는 각 고객 유형에 맞는 올바른 템플릿을 갖추기만 하면 명확하게 정의됩니다. 분기별 템플릿을 설정하고, 수수료 기준을 명확하게 문서화하며, 청구가 백그라운드에서 진행되도록 하세요.

InvoiceFlow는 독립 전문가와 소상공인을 위해 설계된 Android용 무료 청구 앱입니다.