InvoiceFlow cho Cố vấn tài chính: Hướng dẫn thu phí toàn diện

Hệ thống xuất hóa đơn dành cho cố vấn tài chính chỉ-thu-phí, cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), chuyên viên hoạch định tài chính và chuyên gia tư vấn quản lý tài sản

Việc thu phí của cố vấn tài chính bao gồm hóa đơn phí duy trì theo quý kèm công bố phí, chứng từ phí tư vấn theo AUM, tư vấn hoạch định tài chính theo giờ, kế hoạch tài chính theo dự án kèm đặt cọc, và các hợp đồng sức khỏe tài chính doanh nghiệp có yêu cầu PO. InvoiceFlow xử lý tất cả từ một ứng dụng Android.

Hóa đơn phí duy trì hoạch định tài chính theo quý

Khách hàng hoạch định toàn diện theo phí duy trì năm, thu theo quý trả trước:

“Phí duy trì hoạch định tài chính — [Tên khách hàng] — Q[N] [Năm]: Dịch vụ: Hoạch định tài chính toàn diện — Phí duy trì năm Kỳ duy trì: [Ngày bắt đầu] – [Ngày kết thúc] Dịch vụ bao gồm: Rà soát đầu tư, điều phối lập kế hoạch thuế, phân tích hưu trí, rà soát bảo hiểm, điều phối kế hoạch di sản, tư vấn không giới hạn Phí duy trì năm: 6.000,00$ Kỳ Q[N] (25%): 1.500,00$ Cơ sở thu phí: Phí duy trì năm, thu theo quý trả trước Công bố phí: Phí này chỉ dành cho dịch vụ hoạch định tài chính và không bao gồm phí quản lý đầu tư hay phí bên lưu ký.”

Phần công bố phí không phải tùy chọn — nó ghi rõ phí hoạch định tách biệt với bất kỳ phí quản lý đầu tư nào khách hàng có thể trả ở nơi khác.

Hóa đơn phí tư vấn theo AUM

Khách hàng quản lý đầu tư được tính phí theo tài sản quản lý:

“Phí tư vấn đầu tư — [Tên khách hàng] — Q[N] [Năm]: Tài khoản: [Số tài khoản tại Bên lưu ký] Kỳ thu phí: Q[N] [Năm] ([Ngày bắt đầu] – [Ngày kết thúc]) Giá trị danh mục tại ngày thu phí: 847.320,00$ Tỷ lệ phí tư vấn năm: 0,85% Phí quý (0,2125% danh mục): 1.800,56$ Cơ sở thu phí: Theo quý, tính trên giá trị danh mục cuối quý trước Khấu trừ: Trực tiếp từ [Tài khoản] theo thỏa thuận tư vấn và ủy quyền của khách hàng”

Hãy ghi rõ phương thức khấu trừ — hầu hết khách hàng ủy quyền khấu trừ trực tiếp từ tài khoản đầu tư. Hóa đơn ghi lại đã khấu trừ gì, từ tài khoản nào, và trên cơ sở nào.

Hóa đơn tư vấn hoạch định tài chính theo giờ

Các buổi tư vấn một lần cho những câu hỏi hoạch định tài chính cụ thể:

“Tư vấn hoạch định tài chính — [Tên khách hàng] — [Ngày]: Dịch vụ: [Loại tư vấn — ví dụ Rà soát mức độ sẵn sàng hưu trí, Tối ưu an sinh xã hội, Kiểm tra bảo hiểm] Phạm vi: [Mô tả ngắn về nội dung đã rà soát và đã bàn giao] Thời lượng: [Số giờ] giờ | Đơn giá: 280$/giờ Phí tư vấn: [Số tiền]$ Sản phẩm bàn giao: Báo cáo tóm tắt bằng văn bản trong vòng [N] ngày làm việc Điều khoản thanh toán: Thanh toán tại buổi tư vấn”

Hóa đơn hoạch định tài chính theo dự án

Hợp đồng kế hoạch tài chính toàn diện nhiều buổi:

“Dự án hoạch định tài chính — [Tên khách hàng] — [Ngày]: Dịch vụ: Kế hoạch tài chính toàn diện Phạm vi: Kiểm kê tài chính, đánh giá mục tiêu, phân tích đầu tư, rà soát lập kế hoạch thuế, khuyến nghị hưu trí và di sản Ước tính: 6-8 giờ trong 3 buổi Phí dự án: 2.100,00$ Đặt cọc (50%, thanh toán ở buổi đầu tiên): 1.050,00$ Số dư (thanh toán khi bàn giao kế hoạch): 1.050,00$”

Đặt cọc bảo đảm hợp đồng. Số dư khi bàn giao đảm bảo hoàn thành — cố vấn không hoàn thiện kế hoạch trước khi nhận đủ thanh toán.

Hóa đơn sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Hội thảo sức khỏe tài chính nhân viên và tư vấn cho lãnh đạo cần chứng từ mua sắm:

“Dịch vụ giáo dục tài chính — [Tên công ty] — [Ngày]: Dịch vụ: Hội thảo sức khỏe tài chính nhân viên Chủ đề: [Chủ đề hội thảo] Người tham gia: [N] nhân viên | Thời lượng: [N] giờ Phí hội thảo: 2.400,00$ Đi lại (khứ hồi, [N] dặm × 0,67$): [Số tiền]$ Tổng cộng: [Tổng]$ Số PO: [Số PO] Điều khoản thanh toán: Net-30”

InvoiceFlow làm được gì cho Cố vấn tài chính

• Hóa đơn phí duy trì theo quý: phí năm, kỳ thu theo quý, ngôn ngữ công bố phí
• Hóa đơn phí AUM: giá trị danh mục tại ngày thu phí, tỷ lệ năm, cách tính theo quý
• Hóa đơn tư vấn theo giờ: mô tả dịch vụ, sản phẩm bàn giao, thanh toán tại buổi tư vấn
• Thu phí kế hoạch tài chính theo dự án: đặt cọc + số dư khi bàn giao kế hoạch
• Sức khỏe tài chính doanh nghiệp: hóa đơn hội thảo với chi phí đi lại, trường PO, Net-30
• Theo dõi thanh toán: số dư còn nợ theo khách hàng và loại thu phí

Bắt đầu

1. Xây dựng mẫu phí duy trì theo quý với ngôn ngữ công bố phí khớp với thỏa thuận hợp đồng của bạn
2. Tạo mẫu hóa đơn AUM với các trường giá trị danh mục, tỷ lệ năm và cách tính theo quý
3. Thiết lập mẫu hóa đơn tư vấn với mô tả sản phẩm bàn giao và điều khoản thanh toán tại buổi tư vấn
4. Xây dựng mẫu kế hoạch tài chính theo dự án với đặt cọc 50% + số dư khi bàn giao
5. Thêm trường tùy chỉnh doanh nghiệp (số PO, số người tham gia) cho các hợp đồng sức khỏe tài chính

Tải InvoiceFlow. Cấu trúc thu phí cho văn phòng tư vấn chỉ-thu-phí được xác định rõ ràng một khi bạn có mẫu phù hợp cho từng loại khách hàng. Thiết lập các mẫu theo quý, ghi rõ cơ sở tính phí, và để việc thu phí chạy nền.

InvoiceFlow là ứng dụng xuất hóa đơn miễn phí cho Android, được thiết kế cho các chuyên gia độc lập và chủ doanh nghiệp nhỏ.