InvoiceFlow για Ασφαλιστικούς Πράκτορες: Πλήρης Οδηγός Τιμολόγησης

Το σύστημα τιμολόγησης που χτίστηκε για ανεξάρτητους ασφαλιστικούς πράκτορες, ασφαλιστικούς μεσίτες, ασφαλιστικούς συμβούλους και συνηγόρους αποζημιώσεων

Η τιμολόγηση ασφαλιστικού πράκτορα — όταν ξεπερνά την προμήθεια — καλύπτει τιμολόγια συμβουλευτικής αμοιβής με γνωστοποίηση αποζημίωσης, ωριαία τιμολόγηση συνηγορίας αποζημιώσεων, συμβουλευτική σχεδιασμού Medicare, εκτίμηση εμπορικού κινδύνου με δομή προκαταβολής και εταιρική συμβουλευτική παροχών με πεδία PO. Το InvoiceFlow διαχειρίζεται όλα αυτά από μία εφαρμογή Android.

Τιμολόγια Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Αμοιβών

Για συμβουλευτικές αναθέσεις μη συνδεδεμένες με συγκεκριμένη τοποθέτηση συμβολαίου:

«Ασφαλιστική Συμβουλευτική — [Όνομα Πελάτη] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: [Τύπος υπηρεσίας — π.χ. Αξιολόγηση Αναγκών Επιχειρηματικής Ασφάλισης, Έλεγχος Κάλυψης] Αντικείμενο: [Σύντομη περιγραφή του τι περιλαμβάνεται — ανάλυση, αναφορά, προτάσεις, επιλογές ασφαλιστικών εταιρειών] Παραδοτέο: Γραπτή αναφορά εντός [N] εργάσιμων ημερών Συμβουλευτική αμοιβή: 495,00 $ Σημείωση: Εάν αυτή η ανάθεση οδηγήσει σε τοποθέτηση συμβολαίου με προμήθεια ≥ 495 $, η συμβουλευτική αμοιβή θα πιστωθεί έναντι της προμήθειας τοποθέτησης. Αυτή η ρύθμιση και τυχόν προμήθεια που καταβάλλεται από ασφαλιστικές εταιρείες θα γνωστοποιηθούν κατά την τοποθέτηση. Όροι Πληρωμής: Οφειλόμενο κατά την επιβεβαίωση της ανάθεσης.»

Το πιστωτικό σημείωμα προμήθειας και η διατύπωση γνωστοποίησης πρέπει να υπάρχουν σε κάθε συμβουλευτικό τιμολόγιο. Είναι διαφανές με τους πελάτες και συμμορφωμένο με τους ασφαλιστικούς κανονισμούς.

Τιμολόγια Συνηγορίας Αποζημιώσεων

Η συνηγορία αποζημιώσεων τιμολογείται ωριαία επειδή το αντικείμενο εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της αποζημίωσης:

«Συνηγορία Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων — [Όνομα Πελάτη] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: Συνηγορία Αποζημιώσεων — αποζημίωση [Τύπος] Ασφαλιστική Εταιρεία: [Ασφαλιστική Εταιρεία] | Αναφορά αποζημίωσης: [Αριθμός Αποζημίωσης] | Ημερομηνία ζημίας: [Ημερομηνία] Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν: [Αναθεώρηση τεκμηρίωσης, επικοινωνία με ασφαλιστική εταιρεία, διαπραγμάτευση με πραγματογνώμονα, κ.λπ.] Ώρες: [N] ώρες × 185 $/ώρα: [Ποσό] $ Τρέχουσα κατάσταση αποζημίωσης: [Σύντομη σημείωση κατάστασης] Όροι Πληρωμής: Net-15»

Συμπεριλάβετε την αναφορά αποζημίωσης και την ασφαλιστική εταιρεία στο τιμολόγιο. Αυτή η τεκμηρίωση έχει σημασία εάν ο πελάτης χρειαστεί αργότερα ένα αρχείο της εργασίας συνηγορίας.

Τιμολόγια Συμβουλευτικής Medicare

Οι συμβουλευτικές σχεδιασμού Medicare απαιτούν γνωστοποίηση αποζημίωσης:

«Συμβουλευτική Σχεδιασμού Medicare — [Όνομα Πελάτη] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: Σχεδιασμός Medicare και Καθοδήγηση Εγγραφής Αντικείμενο: Επιλογές Medicare Parts A/B/C/D, ανάλυση Medigap, αναθεώρηση φαρμακευτικού καταλόγου, χρονισμός εγγραφής, εξατομικευμένη πρόταση Διάρκεια: 90 λεπτά | Παραδοτέο: Γραπτή σύνοψη πρότασης εντός 3 εργάσιμων ημερών Αμοιβή συμβουλευτικής: 275,00 $ Γνωστοποίηση: Αυτή η αμοιβή συμβουλευτικής είναι ξεχωριστή από τυχόν προμήθειες που λαμβάνονται από την εγγραφή σε πρόγραμμα Medicare. Οι προμήθειες εγγραφής καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και δεν μειώνουν αυτήν την αμοιβή. Όροι Πληρωμής: Οφειλόμενο κατά τη συμβουλευτική.»

Τιμολόγια Εκτίμησης Εμπορικού Κινδύνου

Επίσημη εκτίμηση κινδύνου για εμπορικούς λογαριασμούς με προκαταβολή:

«Εκτίμηση Εμπορικού Κινδύνου — [Όνομα Επιχείρησης] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: Εκτίμηση Εμπορικού Ασφαλιστικού Κινδύνου και Έλεγχος Κάλυψης Αντικείμενο: Αναθεώρηση λειτουργιών, ανάλυση υφιστάμενης κάλυψης, εντοπισμός κενών, ιεράρχηση κινδύνων, προτάσεις κάλυψης με προδιαγραφές ασφαλιστικών εταιρειών Εκτιμώμενο: 6-8 ώρες συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στον χώρο Αμοιβή εκτίμησης: 1.800,00 $ Προκαταβολή (50%, οφειλόμενη κατά την επιβεβαίωση της ανάθεσης): 900,00 $ Υπόλοιπο (οφειλόμενο κατά την παράδοση της αναφοράς): 900,00 $ Σημείωση: Η αναφορά εκτίμησης είναι ιδιοκτησία του πελάτη ανεξάρτητα από την επακόλουθη απόφαση τοποθέτησης. Εάν η προμήθεια τοποθέτησης ≥ αμοιβή εκτίμησης, η αμοιβή θα πιστωθεί.»

Τιμολόγια Εταιρικής Συμβουλευτικής Παροχών

Σχεδιασμός προγράμματος παροχών εργαζομένων για εταιρείες:

«Συμβουλευτική Παροχών Εργαζομένων — [Όνομα Εταιρείας] — [Ημερομηνία]: Υπηρεσία: [Αντικείμενο προγράμματος παροχών] Μέγεθος εταιρείας: [N] εργαζόμενοι Αντικείμενο: Έλεγχος τρεχουσών παροχών, αξιολόγηση αναγκών, ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών, μοντελοποίηση κόστους, υποστήριξη open enrollment Συμβουλευτική αμοιβή: 2.800,00 $ Αριθμός PO: [Αριθμός PO] Όροι Πληρωμής: Net-30 Γνωστοποίηση: Οι προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών από επακόλουθη τοποθέτηση προγράμματος θα γνωστοποιηθούν ξεχωριστά κατά την τοποθέτηση.»

Τι Κάνει το InvoiceFlow για τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες

• Τιμολόγια συμβουλευτικής αμοιβής: με πίστωση προμήθειας και διατύπωση γνωστοποίησης
• Τιμολόγηση συνηγορίας αποζημιώσεων: ωριαία με τεκμηρίωση αναφοράς αποζημίωσης
• Τιμολόγια συμβουλευτικής Medicare: με γνωστοποίηση αποζημίωσης που διαχωρίζει την αμοιβή από την προμήθεια εγγραφής
• Εκτίμηση εμπορικού κινδύνου: δομή προκαταβολής με σημείωση ότι η αναφορά είναι δική σας
• Εταιρική συμβουλευτική παροχών: πεδία PO, όροι net-30, γνωστοποίηση προμήθειας ασφαλιστικής εταιρείας
• Παρακολούθηση πληρωμών: εκκρεμή ποσά ανά πελάτη και τύπο υπηρεσίας

Ξεκινήστε

1. Χτίστε ένα πρότυπο τιμολογίου συμβουλευτικής αμοιβής με την πίστωση προμήθειας και τη διατύπωση γνωστοποίησής σας
2. Δημιουργήστε ένα πρότυπο ωριαίου τιμολογίου συνηγορίας αποζημιώσεων με πεδία αναφοράς αποζημίωσης
3. Ρυθμίστε ένα πρότυπο συμβουλευτικής Medicare με διατύπωση γνωστοποίησης αποζημίωσης
4. Χτίστε ένα πρότυπο εκτίμησης εμπορικού κινδύνου με δομή προκαταβολής
5. Προσθέστε εταιρικά προσαρμοσμένα πεδία (αριθμός PO, επαφή τιμολόγησης) για συμβουλευτική παροχών

Κατεβάστε το InvoiceFlow. Χτίστε πρώτα το πρότυπο συμβουλευτικού τιμολογίου. Το πιστωτικό σημείωμα προμήθειας και η διατύπωση γνωστοποίησης αποζημίωσης καθιστούν το μοντέλο αμοιβής διαφανές και συμμορφωμένο. Το επίπεδο συμβουλευτικού εισοδήματος αποτυπώνει ό,τι χάνει το προμηθειακό μοντέλο.

Το InvoiceFlow είναι μια δωρεάν εφαρμογή τιμολόγησης για Android, σχεδιασμένη για ανεξάρτητους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.