InvoiceFlow untuk Ejen Insurans: Panduan Pengebilan Lengkap

Sistem pengebilan yang dibina untuk ejen insurans bebas, broker insurans, perunding insurans, dan penyokong tuntutan

Pengebilan ejen insurans — apabila ia melangkaui komisen — merangkumi invois yuran perundingan dengan pendedahan pampasan, pengebilan advokasi tuntutan ikut jam, perundingan perancangan perubatan, penilaian risiko komersial dengan struktur deposit, dan perundingan faedah korporat dengan medan PO. InvoiceFlow mengendalikan semua ini daripada satu aplikasi Android.

Invois Yuran Perundingan Insurans

Untuk penglibatan perundingan yang tidak terikat pada penempatan polisi tertentu:

“Perundingan Insurans — [Nama Pelanggan] — [Tarikh]: Perkhidmatan: [Jenis perkhidmatan — cth., Penilaian Keperluan Insurans Perniagaan, Audit Perlindungan] Skop: [Penerangan ringkas apa yang termasuk — analisis, laporan, cadangan, pilihan pembawa] Penyampaian: Laporan bertulis dalam masa [N] hari bekerja Yuran perundingan: RM495.00 Nota: Jika penglibatan ini menghasilkan penempatan polisi dengan komisen ≥ RM495, yuran perundingan akan dikreditkan terhadap komisen penempatan. Pengaturan ini dan sebarang komisen yang dibayar oleh pembawa akan didedahkan semasa penempatan. Terma Pembayaran: Perlu dibayar pada pengesahan penglibatan.”

Nota kredit komisen dan bahasa pendedahan sepatutnya ada pada setiap invois perundingan. Ia telus dengan pelanggan dan mematuhi peraturan insurans tempatan.

Invois Advokasi Tuntutan

Editor invois Invoice Flow app bagi broker insurans — sokongan pendaftaran terbuka, perbandingan pelan dan panduan faedah sebagai yuran perundingan dengan nota bahawa premium pembawa dibilkan berasingan — Yuran perundingan anda, dipisahkan kemas daripada premium pembawa — diperuntukkan kepada bajet faedah mereka.

Advokasi tuntutan dibil ikut jam kerana skop bergantung pada kerumitan tuntutan:

“Advokasi Tuntutan Insurans — [Nama Pelanggan] — [Tarikh]: Perkhidmatan: Advokasi Tuntutan — tuntutan [Jenis tuntutan] Pembawa: [Syarikat Insurans] | Rujukan tuntutan: [Nombor Tuntutan] | Tarikh kerugian: [Tarikh] Perkhidmatan diberikan: [Semakan dokumentasi, komunikasi pembawa, rundingan penilai, dll.] Jam: [N] jam × RM185/jam: RM[Amaun] Status tuntutan semasa: [Nota status ringkas] Terma Pembayaran: Net-15”

Sertakan rujukan tuntutan dan pembawa pada invois. Dokumentasi ini penting jika pelanggan kemudiannya memerlukan rekod kerja advokasi.

Invois Perundingan Perubatan

Perundingan perancangan perubatan memerlukan pendedahan pampasan:

“Perundingan Perancangan Perubatan — [Nama Pelanggan] — [Tarikh]: Perkhidmatan: Panduan Perancangan dan Pendaftaran Perubatan Skop: Pilihan pelan, analisis pelan tambahan, semakan formulari ubat, masa pendaftaran, cadangan diperibadikan Tempoh: 90 minit | Penyampaian: Ringkasan cadangan bertulis dalam masa 3 hari bekerja Yuran perundingan: RM275.00 Pendedahan: Yuran perundingan ini berasingan daripada sebarang komisen yang diterima daripada pendaftaran pelan perubatan. Komisen pendaftaran dibayar oleh pembawa dan tidak mengurangkan yuran ini. Terma Pembayaran: Perlu dibayar pada perundingan.”

Invois Penilaian Risiko Komersial

Penilaian risiko rasmi untuk akaun komersial dengan deposit:

“Penilaian Risiko Komersial — [Nama Perniagaan] — [Tarikh]: Perkhidmatan: Penilaian Risiko Insurans Komersial dan Audit Perlindungan Skop: Semakan operasi, analisis perlindungan sedia ada, pengenalpastian jurang, keutamaan risiko, cadangan perlindungan dengan spesifikasi pembawa Anggaran: 6-8 jam termasuk lawatan tapak Yuran penilaian: RM1,800.00 Deposit (50%, perlu dibayar pada pengesahan penglibatan): RM900.00 Baki (perlu dibayar semasa penyampaian laporan): RM900.00 Nota: Laporan penilaian ialah hak milik pelanggan tanpa mengira keputusan penempatan berikutnya. Jika komisen penempatan ≥ yuran penilaian, yuran akan dikreditkan.”

Invois Perundingan Faedah Korporat

Invois berulang Invoice Flow app bagi penasihat insurans — retainer pentadbiran faedah bulanan dan nasihat pengurusan risiko bulanan — Retainer admin faedah dan nasihat risiko membilkan diri sendiri — pendapatan yuran melebihi komisen.

Reka bentuk program faedah pekerja untuk syarikat:

“Perundingan Faedah Pekerja — [Nama Syarikat] — [Tarikh]: Perkhidmatan: [Skop program faedah] Saiz syarikat: [N] pekerja Skop: Audit faedah semasa, penilaian keperluan, analisis pembawa, pemodelan kos, sokongan pendaftaran terbuka Yuran perundingan: RM2,800.00 Nombor PO: [Nombor PO] Terma Pembayaran: Net-30 Pendedahan: Komisen pembawa daripada penempatan pelan berikutnya akan didedahkan secara berasingan semasa penempatan.”

Apa yang InvoiceFlow Lakukan untuk Ejen Insurans

Invois yuran perundingan: dengan kredit komisen dan bahasa pendedahan
Pengebilan advokasi tuntutan: ikut jam dengan dokumentasi rujukan tuntutan
Invois perundingan perubatan: dengan pendedahan pampasan yang memisahkan yuran daripada komisen pendaftaran
Penilaian risiko komersial: struktur deposit dengan nota laporan-milik-anda
Perundingan faedah korporat: medan PO, terma net-30, pendedahan komisen pembawa
Penjejakan pembayaran: amaun tertunggak mengikut pelanggan dan jenis perkhidmatan

Memulakan

Bina templat invois yuran perundingan dengan kredit komisen dan bahasa pendedahan anda
Cipta templat invois advokasi tuntutan ikut jam dengan medan rujukan tuntutan
Sediakan templat perundingan perubatan dengan bahasa pendedahan pampasan
Bina templat penilaian risiko komersial dengan struktur deposit
Tambah medan tersuai korporat (nombor PO, hubungan pengebilan) untuk perundingan faedah

Muat turun InvoiceFlow. Bina templat invois perundingan terlebih dahulu. Nota kredit komisen dan bahasa pendedahan pampasan menjadikan model yuran telus dan patuh. Lapisan pendapatan perundingan menangkap apa yang model komisen terlepas.

InvoiceFlow ialah aplikasi pengebilan percuma untuk Android, direka untuk profesional bebas dan pemilik perniagaan kecil.