InvoiceFlow สำหรับตัวแทนประกันภัย: คู่มือการเรียกเก็บเงินฉบับสมบูรณ์

ระบบออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นสำหรับตัวแทนประกันภัยอิสระ โบรกเกอร์ประกันภัย ที่ปรึกษาประกันภัย และผู้ช่วยเหลือด้านการเคลม

การเรียกเก็บเงินของตัวแทนประกันภัย — เมื่อก้าวข้ามค่าคอมมิชชัน — ครอบคลุมทั้งใบแจ้งหนี้ค่าที่ปรึกษาพร้อมการเปิดเผยค่าตอบแทน การเรียกเก็บงานช่วยเหลือด้านการเคลมแบบรายชั่วโมง การให้คำปรึกษาวางแผน Medicare การประเมินความเสี่ยงเชิงพาณิชย์พร้อมโครงสร้างเงินมัดจำ และการให้คำปรึกษาสวัสดิการองค์กรพร้อมฟิลด์ PO InvoiceFlow จัดการทั้งหมดนี้ได้จากแอปเดียวบน Android

ใบแจ้งหนี้ค่าที่ปรึกษาประกันภัย

สำหรับงานที่ปรึกษาที่ไม่ผูกกับการจัดหากรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งโดยเฉพาะ:

“ที่ปรึกษาประกันภัย — [ชื่อลูกค้า] — [วันที่]: บริการ: [ประเภทบริการ — เช่น การประเมินความต้องการประกันภัยธุรกิจ การตรวจสอบความคุ้มครอง] ขอบเขต: [คำอธิบายสั้น ๆ ของสิ่งที่รวมอยู่ — การวิเคราะห์ รายงาน ข้อเสนอแนะ ตัวเลือกบริษัทรับประกัน] ผลงานส่งมอบ: รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน [N] วันทำการ ค่าที่ปรึกษา: 495.00 ดอลลาร์ หมายเหตุ: หากงานนี้นำไปสู่การจัดหากรมธรรม์ที่มีค่าคอมมิชชัน ≥ 495 ดอลลาร์ ค่าที่ปรึกษาจะถูกนำมาหักกับค่าคอมมิชชันการจัดหา ข้อตกลงนี้และค่าคอมมิชชันใด ๆ ที่จ่ายโดยบริษัทรับประกันจะถูกเปิดเผยเมื่อจัดห ากรมธรรม์ เงื่อนไขการชำระเงิน: ครบกำหนดเมื่อยืนยันการรับงาน”

ข้อความหมายเหตุการหักค่าคอมมิชชันและการเปิดเผยควรมีอยู่ในทุกใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษา มันโปร่งใสกับลูกค้าและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัย

ใบแจ้งหนี้งานช่วยเหลือด้านการเคลม

งานช่วยเหลือด้านการเคลมเรียกเก็บแบบรายชั่วโมงเพราะขอบเขตขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการเคลม:

“การช่วยเหลือด้านการเคลมประกันภัย — [ชื่อลูกค้า] — [วันที่]: บริการ: การช่วยเหลือด้านการเคลม — การเคลมประเภท [ประเภท] บริษัทรับประกัน: [บริษัทประกัน] | เลขที่อ้างอิงการเคลม: [เลขที่การเคลม] | วันที่เกิดความเสียหาย: [วันที่] บริการที่ให้: [การตรวจสอบเอกสาร การสื่อสารกับบริษัทรับประกัน การเจรจากับผู้ประเมิน ฯลฯ] ชั่วโมง: [N] ชั่วโมง × 185 ดอลลาร์/ชั่วโมง: [จำนวน] ดอลลาร์ สถานะการเคลมปัจจุบัน: [หมายเหตุสถานะสั้น ๆ] เงื่อนไขการชำระเงิน: Net-15”

ระบุเลขที่อ้างอิงการเคลมและบริษัทรับประกันบนใบแจ้งหนี้ เอกสารนี้สำคัญหากลูกค้าต้องการบันทึกงานช่วยเหลือในภายหลัง

ใบแจ้งหนี้การให้คำปรึกษา Medicare

การให้คำปรึกษาวางแผน Medicare ต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทน:

“การให้คำปรึกษาวางแผน Medicare — [ชื่อลูกค้า] — [วันที่]: บริการ: คำแนะนำการวางแผนและการสมัคร Medicare ขอบเขต: ตัวเลือก Medicare Parts A/B/C/D การวิเคราะห์ Medigap การทบทวนบัญชียา จังหวะเวลาการสมัคร ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล ระยะเวลา: 90 นาที | ผลงานส่งมอบ: สรุปข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันทำการ ค่าให้คำปรึกษา: 275.00 ดอลลาร์ การเปิดเผย: ค่าให้คำปรึกษานี้แยกจากค่าคอมมิชชันใด ๆ ที่ได้รับจากการสมัครแผน Medicare ค่าคอมมิชชันการสมัครจ่ายโดยบริษัทรับประกันและไม่ได้ลดค่าธรรมเนียมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน: ครบกำหนดเมื่อรับคำปรึกษา”

ใบแจ้งหนี้การประเมินความเสี่ยงเชิงพาณิชย์

การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการสำหรับบัญชีเชิงพาณิชย์พร้อมเงินมัดจำ:

“การประเมินความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ — [ชื่อธุรกิจ] — [วันที่]: บริการ: การประเมินความเสี่ยงประกันภัยเชิงพาณิชย์และการตรวจสอบความคุ้มครอง ขอบเขต: การทบทวนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ความคุ้มครองที่มีอยู่ การระบุช่องว่าง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ข้อเสนอแนะความคุ้มครองพร้อมข้อกำหนดของบริษัทรับประกัน ประมาณการ: 6-8 ชั่วโมงรวมการเยี่ยมสถานที่ ค่าประเมิน: 1,800.00 ดอลลาร์ เงินมัดจำ (50% ครบกำหนดเมื่อยืนยันการรับงาน): 900.00 ดอลลาร์ ยอดคงเหลือ (ครบกำหนดเมื่อส่งมอบรายงาน): 900.00 ดอลลาร์ หมายเหตุ: รายงานการประเมินเป็นทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าจะมีการตัดสินใจจัดหากรมธรรม์ในภายหลังหรือไม่ หากค่าคอมมิชชันการจัดหา ≥ ค่าประเมิน ค่าธรรมเนียมจะถูกนำมาหัก”

ใบแจ้งหนี้การให้คำปรึกษาสวัสดิการองค์กร

การออกแบบโปรแกรมสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัท:

“การให้คำปรึกษาสวัสดิการพนักงาน — [ชื่อบริษัท] — [วันที่]: บริการ: [ขอบเขตโปรแกรมสวัสดิการ] ขนาดบริษัท: [N] พนักงาน ขอบเขต: การตรวจสอบสวัสดิการปัจจุบัน การประเมินความต้องการ การวิเคราะห์บริษัทรับประกัน การจำลองต้นทุน การสนับสนุนช่วงเปิดรับสมัคร ค่าที่ปรึกษา: 2,800.00 ดอลลาร์ เลขที่ PO: [เลขที่ PO] เงื่อนไขการชำระเงิน: Net-30 การเปิดเผย: ค่าคอมมิชชันจากบริษัทรับประกันจากการจัดหาแผนในภายหลังจะถูกเปิดเผยแยกต่างหากเมื่อจัดหา”

InvoiceFlow ทำอะไรให้ตัวแทนประกันภัย

• ใบแจ้งหนี้ค่าที่ปรึกษา: พร้อมข้อความหักค่าคอมมิชชันและการเปิดเผย
• การเรียกเก็บงานช่วยเหลือการเคลม: รายชั่วโมงพร้อมเอกสารอ้างอิงการเคลม
• ใบแจ้งหนี้การให้คำปรึกษา Medicare: พร้อมการเปิดเผยค่าตอบแทนที่แยกค่าธรรมเนียมออกจากค่าคอมมิชชันการสมัคร
• การประเมินความเสี่ยงเชิงพาณิชย์: โครงสร้างเงินมัดจำพร้อมหมายเหตุว่ารายงานเป็นของคุณ
• การให้คำปรึกษาสวัสดิการองค์กร: ฟิลด์ PO เงื่อนไข net-30 การเปิดเผยค่าคอมมิชชันบริษัทรับประกัน
• การติดตามการชำระเงิน: ยอดค้างชำระตามลูกค้าและประเภทบริการ

เริ่มต้นใช้งาน

1. สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ค่าที่ปรึกษาพร้อมข้อความหักค่าคอมมิชชันและการเปิดเผยของคุณ
2. สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ช่วยเหลือการเคลมแบบรายชั่วโมงพร้อมฟิลด์อ้างอิงการเคลม
3. ตั้งเทมเพลตการให้คำปรึกษา Medicare พร้อมข้อความเปิดเผยค่าตอบแทน
4. สร้างเทมเพลตการประเมินความเสี่ยงเชิงพาณิชย์พร้อมโครงสร้างเงินมัดจำ
5. เพิ่มฟิลด์กำหนดเองขององค์กร (เลขที่ PO ผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงิน) สำหรับการให้คำปรึกษาสวัสดิการ

ดาวน์โหลด InvoiceFlow สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษาก่อน ข้อความหักค่าคอมมิชชันและการเปิดเผยค่าตอบแทนทำให้รูปแบบค่าธรรมเนียมโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกำหนด ชั้นรายได้จากค่าที่ปรึกษาจับสิ่งที่รูปแบบค่าคอมมิชชันพลาดไป

InvoiceFlow เป็นแอปออกใบแจ้งหนี้ฟรีสำหรับ Android ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก