คู่มือผู้ใช้

ลูกค้า หมวดหมู่ และกลุ่มลูกค้า

เพิ่มการ์ดลูกค้า จัดลูกค้าเป็นหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย กรองตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระหรือสัญญา และดูเอกสารทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย

อัปเดตเมื่อ: 2026-09-09

ลูกค้าใน Invoice Flow คือฝั่ง “เรียกเก็บเงินจาก” ของเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา สัญญา ค่าใช้จ่าย และชั่วโมงการทำงานทุกรายการจะผูกกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเสมอ ดังนั้นคุณภาพของข้อมูลลูกค้าจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วแค่ไหนในภายหลัง ทั้งที่อยู่ที่พิมพ์บน PDF อีเมลที่หน้าจอส่งเสนอให้ และประเทศที่ป้อนข้อมูลให้กับโทเคนการออกเลขที่เอกสาร ล้วนมาจากตรงนี้ เมื่อคุณมีลูกค้ายี่สิบหรือสามสิบราย คุณต้องการให้รายการถูกจัดกลุ่มตามวิธีที่คุณคิดถึงงานของคุณ และต้องการตอบคำถามอย่าง “ใครยังค้างชำระอยู่และยังไม่มีหนังสือว่าจ้าง” ได้โดยไม่ต้องเปิดดูลูกค้าทีละราย

คู่มือนี้ใช้ Ledgerline Bookkeeping สำนักงานบัญชีสองคนในเมืองแมนเชสเตอร์ที่เรียกเก็บเงินเป็นปอนด์ Priya มีลูกค้าสิบสองรายแบ่งเป็นสามหมวดหมู่ ได้แก่ Retail, Trades และ Professional services โดยมีหมวดหมู่ย่อยอีกสองรายการ (Online sellers อยู่ใต้ Retail และ Construction อยู่ใต้ Trades) มีกลุ่มภูมิภาค Cheshire สำหรับรอบเยี่ยมลูกค้าทุกวันพฤหัสบดี และมีกลุ่มกำหนดเองชื่อ Monthly retainer สำหรับลูกค้าที่ออกใบแจ้งหนี้ทุกวันที่ 1 ของเดือน

สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ

เปิดแท็บ Clients ในเมนูนำทางด้านล่าง แถบแอปมีไอคอนสี่แบบ ได้แก่ แว่นขยายที่เปลี่ยนหัวข้อเป็นช่อง ค้นหา… ไอคอนกรวยสำหรับตัวกรองขั้นสูง (จะมีตัวเลขสีแดงปรากฏขึ้นเมื่อมีตัวกรองที่ใช้งานอยู่) ไอคอนรูปทรงพร้อมคำอธิบาย กลุ่มลูกค้า และไอคอนกล่องสำหรับ คลังเก็บ ใต้แถบแอป ทันทีที่คุณมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม แถบชิปแนวนอนจะปรากฏขึ้น: ลูกค้าทั้งหมด ก่อน ตามด้วยชิปหนึ่งอันต่อหนึ่งกลุ่มเรียงตามตัวอักษร หมวดหมู่ย่อยจะปรากฏในแถบนี้ภายใต้ชื่อย่อของตัวเอง ดังนั้นแถบของ Priya จึงอ่านได้ว่า All clients, Cheshire, Construction, Monthly retainer, Online, Professional services, Retail, Trades

ลูกค้าแต่ละรายเป็นหนึ่งแถว: อวาตาร์วงกลมพร้อมโลโก้ของลูกค้าหรืออักษรย่อสองตัว ชื่อเป็นตัวหนา และบรรทัดที่สองแสดงชื่อบริษัทและอีเมลคั่นด้วยจุด แถวเรียงตามชื่อ การแตะแถวจะเปิดหน้าจอรายละเอียดลูกค้า การปัดแถวจากขวาไปซ้ายจะเผยแถบสีส้มสำหรับเก็บเข้าคลัง ปุ่ม + ที่มุมล่างขวาใช้สร้างลูกค้าใหม่ บนแท็บเล็ตหรือในแนวนอน รายการจะกลายเป็นตารางสองคอลัมน์ของแถวเดียวกัน

การแตะชิปจะจำกัดรายการให้เหลือเฉพาะสมาชิกของกลุ่มนั้น การแตะกลุ่มหลักอย่าง Trades จะรวมทุกคนในหมวดหมู่ย่อยของกลุ่มนั้นด้วย ดังนั้น Hollins Joinery ซึ่งติดแท็กเฉพาะ Construction จะปรากฏภายใต้ Trades ด้วย แตะชิปอีกครั้งหรือแตะ ลูกค้าทั้งหมด เพื่อล้างตัวกรอง การค้นหาจะทำงานกับชื่อและบริษัทก่อน จากนั้นชิปจะจำกัดผลลัพธ์นั้นอีกครั้ง

วิธีเพิ่มการ์ดลูกค้า

1. ที่ Clients แตะ + ตัวแก้ไขจะเปิดขึ้นพร้อมหัวข้อ ลูกค้าใหม่ (New Client) และปุ่ม บันทึก (Save) บนแถบแอป
2. แตะอวาตาร์วงกลมเพื่อแนบโลโก้หรือรูปภาพ แผ่นตัวเลือกจะเสนอ กล้อง (Camera) และ แกลเลอรี (Gallery) ทั้งสองเป็นตัวเลือกของระบบจึงไม่แสดงในที่นี้ รูปภาพจะถูกปรับขนาดเหลือไม่เกิน 512 คูณ 512 พิกเซลและเก็บไว้ในข้อมูลลูกค้า เมื่อกำหนดแล้ว ลิงก์สีแดง ลบรูปภาพ (Remove photo) จะปรากฏใต้อวาตาร์
3. พิมพ์ ชื่อ * (Name) นี่เป็นช่องเดียวที่จำเป็น และเป็นข้อความที่ปรากฏในรายการ ในตัวเลือก และบน PDF
4. กรอก บริษัท (Company) อีเมล (Email) และ โทรศัพท์ (Phone) ตามต้องการ ชื่อบริษัทจะแสดงใต้ชื่อในรายการ ส่วนอีเมลคือสิ่งที่หน้าจอส่งจะเสนอให้
5. แตะ ประเทศ (Country) และเลือกจากรายการค้นหาได้ เลือกประเทศ (Select country) การ์ดจะแสดงธงและชื่อประเทศ และช่อง ที่อยู่ (Address) ด้านล่างจะเปลี่ยนข้อความตัวอย่างให้ตรงกับรูปแบบของประเทศนั้น
6. เขียน ที่อยู่ (Address) หนึ่งหรือสองบรรทัดตามที่คุณต้องการให้พิมพ์ใต้ Bill To
7. ใช้ หมายเหตุ (Notes) สำหรับข้อมูลภายใน หมายเหตุจะแสดงในแท็บข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น และไม่ปรากฏบนเอกสารใด ๆ
8. แตะ บันทึก (Save) ตัวแก้ไขจะปิดลงและแถวลูกค้าใหม่จะปรากฏในรายการตามลำดับตัวอักษร

หากคุณแตะย้อนกลับขณะที่มีการแก้ไขที่ยังไม่ได้บันทึก จะมีกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึก (Unsaved Changes) ถามว่าจะ อยู่ต่อ (Stay) หรือ ออก (Leave) การเลือกออกจะทิ้งการแก้ไขทั้งหมด

วิธีจัดลูกค้าเข้าหมวดหมู่

หมวดหมู่และกลุ่มลูกค้าคือสิ่งเดียวกันภายใต้ชื่อสองแบบ ตัวแก้ไขเรียกสิ่งนี้ว่าหมวดหมู่และแสดงเป็นชิป ส่วนหน้าจอ กลุ่มลูกค้า (Client Groups) จัดการรายการเดียวกันพร้อมคำอธิบาย ประเภท และตัวเลือกสมาชิก กลุ่มเป็นของโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ ไม่ใช่ของลูกค้า ดังนั้นหากคุณมีสองโปรไฟล์ แต่ละโปรไฟล์จะมีชุดกลุ่มของตัวเอง

1. เปิดลูกค้าในตัวแก้ไขแล้วเลื่อนไปที่ส่วน หมวดหมู่ (Categories) ใต้ Notes ทุกกลุ่มของโปรไฟล์ปัจจุบันของคุณจะเป็นชิป โดยกลุ่มระดับบนสุดจะขึ้นก่อน แต่ละกลุ่มตามด้วยหมวดหมู่ย่อยที่เขียนเป็น หลัก › ย่อย
2. แตะชิปแต่ละอันที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าหนึ่งรายสามารถอยู่ในหลายกลุ่มได้ตามต้องการ Fairfield Roofing อยู่ใน Monthly retainer, Trades และ Trades › Construction พร้อมกัน
3. หากต้องการเพิ่มกลุ่มที่ยังไม่มี ให้แตะ + สร้างหมวดหมู่ (Create category) ในกล่องโต้ตอบ สร้างหมวดหมู่ (Create category) ให้พิมพ์ ชื่อหมวดหมู่ (Category name)
4. ปล่อย หมวดหมู่หลัก (ไม่บังคับ) (Parent category (optional)) ไว้ที่ ไม่มี (ระดับบนสุด) (None (top level)) สำหรับหมวดหมู่ระดับบนสุดใหม่ หรือเลือกหมวดหมู่ระดับบนสุดที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย เมนูดรอปดาวน์นี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีหมวดหมู่ระดับบนสุดอย่างน้อยหนึ่งรายการ
5. แตะ บันทึก (Save) ในกล่องโต้ตอบ หมวดหมู่จะถูกบันทึกทันที และชิปของหมวดหมู่นั้นจะปรากฏเป็นเลือกไว้แล้วสำหรับลูกค้ารายนี้
6. แตะ บันทึก (Save) บนแถบแอปเพื่อบันทึกลูกค้าพร้อมกับสมาชิกภาพของหมวดหมู่

ใต้หมวดหมู่ ตัวแก้ไขเดียวกันมีการตั้งค่าด้านเงินสองอย่างต่อลูกค้าหนึ่งราย นโยบายค่าปรับล่าช้า (Late-fee policy) เริ่มต้นด้วย ใช้ค่าเริ่มต้นของโปรไฟล์ (Use profile default) ที่เปิดอยู่ ปิดสวิตช์เพื่อกรอก เปอร์เซ็นต์ของยอดรวม (Percent of total) จำนวนวันผ่อนผัน (Grace days) โหมดการคิดค่าปรับ (Accrual mode) (One-time charge, Per day, Per month) เพดานเปอร์เซ็นต์สูงสุด (Max % cap) และ ยกโทษอัตโนมัติเมื่อชำระเงิน (Auto-forgive on payment) ของลูกค้ารายนี้เอง ส่วนลดชำระก่อนกำหนด (Early-payment discount) ทำงานแบบเดียวกัน และคำบรรยายใต้สวิตช์จะบอกค่าเริ่มต้นของโปรไฟล์ในปัจจุบัน ทั้งสองหัวข้อนี้อธิบายไว้อย่างละเอียดในคู่มือค่าปรับล่าช้า

วิธีจัดการกลุ่มและสมาชิก

หน้าจอ กลุ่มลูกค้า (Client Groups) เป็นอีกด้านหนึ่งของข้อมูลชุดเดียวกัน เปิดได้จากไอคอนรูปทรงบนแถบแอปของ Clients

1. แตะ กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Client Group) ที่มุมล่างขวา ตั้ง ชื่อ (Name) และ คำอธิบาย (Description) ตามต้องการ ซึ่งจะแสดงเป็นบรรทัดที่สองของแถว
2. เลือกประเภทจากเมนูดรอปดาวน์ที่มีป้าย สถานะ (Status): หมวดหมู่ (Category) สินค้า/บริการ (Product/Service) บริษัทแม่ (Parent company) ภูมิภาค (Region) หรือ กำหนดเอง (Custom) ประเภทนี้กำหนดเพียงไอคอนบนแถว (ป้ายกำกับ กล่อง อาคาร ลูกโลก หรือเครื่องหมายแฮช) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม
3. หากมีกลุ่มระดับบนสุดอยู่อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม เมนูดรอปดาวน์ หมวดหมู่หลัก (ไม่บังคับ) (Parent category (optional)) จะให้คุณซ้อนกลุ่มใหม่ลงไปหนึ่งระดับ แตะ บันทึก (Save)
4. หากต้องการเพิ่มหรือลบสมาชิก แตะแถวของกลุ่มนั้น กล่องโต้ตอบที่มีชื่อกลุ่มจะแสดงลูกค้าที่ยังใช้งานอยู่ทั้งหมดพร้อมช่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วแตะ บันทึก (Save) รายการที่คุณบันทึกจะแทนที่สมาชิกภาพเดิมทั้งหมด
5. หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม เปลี่ยนประเภท คำอธิบาย หรือกลุ่มหลัก ให้แตะดินสอบนแถวนั้น กล่องโต้ตอบจะเหมือนกับตอนสร้างกลุ่มใหม่

การทำเครื่องหมายลูกค้าที่นี่หรือการเลือกชิปในตัวแก้ไขของลูกค้าจะบันทึกสมาชิกภาพเดียวกัน และแท็บ Clients จะอัปเดตทันที

วิธีค้นหาลูกค้าตามข้อมูลที่มี

ไอคอนกรวยจะเปิดแผ่นตัวเลือก กรองลูกค้า (Filter clients) ต่างจากชิปกลุ่มที่เกี่ยวกับวิธีที่คุณติดแท็กลูกค้า แผ่นนี้เกี่ยวกับข้อมูลที่ผูกอยู่กับลูกค้า

1. แตะไอคอนกรวยบนแถบแอปของ Clients แผ่นตัวเลือกจะเลื่อนขึ้นมาประมาณสองในสามของหน้าจอ ลากที่จับเพื่อขยาย
2. ภายใต้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Has related data) แตะรายการใดก็ได้จาก ใบแจ้งหนี้ (Invoices) ใบเสนอราคา (Estimates) ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ (Unpaid invoices) สัญญา (Contracts) รายการเวลา (Time entries) โครงการ (Projects) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) การเลือกหลายรายการหมายความว่าลูกค้าต้องมีข้อมูลครบทุกอย่างที่เลือก
3. ภายใต้ คุณลักษณะ (Attributes) เลือก ประเทศ (Country) (แสดงเฉพาะประเทศที่มีลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งรายใช้อยู่) และหากคุณมีมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ธุรกิจ ให้เลือก โปรไฟล์ธุรกิจ (Business profile) เพื่อแสดงลูกค้าที่มีเอกสารอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใต้โปรไฟล์นั้น
4. เปิดสวิตช์ การตั้งค่าค่าปรับล่าช้าแบบกำหนดเอง (Custom late-fee settings) เพื่อเก็บเฉพาะลูกค้าที่นโยบายค่าปรับล่าช้าของตนแทนที่ค่าของโปรไฟล์
5. ขยาย ตัวกรองเพิ่มเติม (Additional filters) สำหรับสวิตช์ มีอีเมล (Has email) มีเบอร์โทรศัพท์ (Has phone) มีที่อยู่ (Has address) มีโลโก้/อวาตาร์ (Has logo / avatar) และ มีหมายเหตุ (Has notes) ซึ่งเหมาะสำหรับหาการ์ดที่ข้อมูลยังไม่ครบ
6. แตะ ใช้ (Apply) ไอคอนกรวยจะแสดงจำนวนเงื่อนไขที่ใช้งานอยู่ เปิดแผ่นตัวเลือกใหม่แล้วแตะ รีเซ็ต (Reset) จากนั้น ใช้ (Apply) เพื่อล้างทุกอย่าง

“ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ” หมายถึงเอกสารประเภทใบแจ้งหนี้ที่มีสถานะใดก็ได้นอกจากชำระแล้วหรือยกเลิก ดังนั้นฉบับร่างก็นับรวมด้วย ชิปข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะดูเอกสารทั้งหมดรวมถึงที่เก็บเข้าคลังแล้วด้วย ในขณะที่รายการเองจะแสดงเฉพาะลูกค้าที่ยังใช้งานอยู่เท่านั้น

สิ่งที่หน้าจอรายละเอียดลูกค้าแสดง

แตะแถวเพื่อเปิดลูกค้า ส่วนหัวที่มีสีจะแสดงอวาตาร์ ชื่อ และบริษัท และใต้นั้นเป็นแถวแท็บที่เลื่อนได้ห้าแท็บ

• ข้อมูล (Info) แสดงอีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ และหมายเหตุเมื่อมีการกรอกไว้ และแสดงวันที่ เพิ่มเมื่อ (Added) เสมอ
• เอกสาร (Documents) แสดงเอกสารทุกฉบับที่ยังไม่เก็บเข้าคลังของลูกค้ารายนี้ โดยเรียงจากล่าสุด: ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และประเภทอื่น ๆ จากตารางเดียวกัน แต่ละแถวแสดงเลขที่ วันที่ออก ยอดรวมในสกุลเงินของเอกสาร และป้ายสถานะ (ฉบับร่าง, ส่งแล้ว, ชำระแล้ว, ยกเลิก) แตะแถวเพื่อเปิดเอกสาร
• โครงการ (Projects) แสดงโครงการของลูกค้าพร้อมสถานะและยอดรวมที่ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และมีปุ่ม + ขนาดเล็กของตัวเองสำหรับเริ่มโครงการที่ผูกกับลูกค้ารายนี้แล้ว
• สัญญา (Contracts) แสดงชื่อสัญญา วันที่เริ่มและสิ้นสุด และป้ายสถานะ
• กิจกรรม (Activity) รวมค่าใช้จ่าย (สีแดง พร้อมจำนวนเงิน) และรายการเวลา (สีน้ำเงิน พร้อมระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที) เป็นรายการเดียวเรียงตามวันที่

หน้าจอนี้ไม่มียอดรวมค้างชำระ หากต้องการดูว่าลูกค้าค้างชำระเท่าไร ให้อ่านแถวที่มีสถานะ “ส่งแล้ว” ที่นี่ หรือใช้ตัวกรองสถานะบนแท็บ Documents หลักและรายการเกินกำหนดบนแดชบอร์ด ดินสอบนแถบแอปจะเปิดตัวแก้ไข ส่วนไอคอนกล่องจะเก็บลูกค้าเข้าคลัง

กฎและรายละเอียด

• ช่องที่จำเป็น มีเพียง ชื่อ * เท่านั้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง (“จำเป็นต้องกรอกชื่อ”) ช่องอื่น ๆ เป็นตัวเลือกทั้งหมด ช่องที่เว้นว่างจะถูกเก็บเป็นไม่มีค่า ดังนั้นแท็บ Info จะซ่อนช่องนั้นและตัวกรอง “มี…” จะถือว่าไม่มีข้อมูล
• ที่เก็บข้อมูลลูกค้า ลูกค้าถูกใช้ร่วมกันทุกโปรไฟล์ธุรกิจ ส่วนหมวดหมู่และกลุ่มเป็นของโปรไฟล์เดียว: ชิปในตัวแก้ไข แถบในรายการ และหน้าจอ Client Groups ล้วนแสดงกลุ่มของโปรไฟล์ที่ถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นในขณะนั้น การลบโปรไฟล์จะลบกลุ่มของโปรไฟล์นั้นไปด้วย แต่ลูกค้ายังคงอยู่
• การซ้อนชั้น กลุ่มซ้อนกันได้ลึกหนึ่งระดับ มีเพียงกลุ่มระดับบนสุดเท่านั้นที่ให้เลือกเป็นกลุ่มหลัก และกลุ่มหนึ่งไม่สามารถเป็นกลุ่มหลักของตัวเองได้ หากมีการลบกลุ่มหลักออกไป หมวดหมู่ย่อยของกลุ่มนั้นจะถูกเลื่อนขึ้นเป็นระดับบนสุดแทนที่จะหายไป
• ไม่มีการลบกลุ่ม หน้าจอ Client Groups ไม่มีตัวเลือกลบ คุณเปลี่ยนชื่อกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่มหลัก หรือลบสมาชิกทั้งหมดออกได้ กล่องโต้ตอบ สร้างหมวดหมู่ (Create category) จะไม่ยอมให้บันทึกขณะที่ชื่อยังว่างอยู่ แต่ตัวแก้ไขกลุ่มบนหน้าจอ Client Groups ไม่ตรวจสอบ ดังนั้นกลุ่มที่บันทึกโดยไม่มีชื่อจะปรากฏเป็นแถวว่าง
• การเรียงลำดับและการค้นหา รายการเรียงตามชื่อเสมอ การค้นหาจับคู่ส่วนหนึ่งของชื่อหรือบริษัท ไม่ใช่อีเมล ชิปกลุ่มและตัวกรองขั้นสูงจะถูกใช้ต่อจากผลการค้นหาตามลำดับนี้
• ความหมายของตัวกรอง ทุกเงื่อนไขที่เลือกต้องเป็นจริงทั้งหมด (AND) สวิตช์ มียอดค้างชำระ (Has outstanding balance) อ่านจากคอลัมน์ยอดคงเหลือที่บันทึกไว้ ซึ่งแอปจะเติมข้อมูลนี้ให้เฉพาะตอนนำเข้าข้อมูลสำรอง สำหรับข้อมูลที่กรอกบนมือถือ ค่านี้จะเป็นศูนย์เสมอ ดังนั้นควรใช้ชิป ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ แทน เมนูดรอปดาวน์ สกุลเงิน (Currency) จะปรากฏก็ต่อเมื่อลูกค้ามีสกุลเงินที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้ไม่มีหน้าจอใดตั้งค่านี้ได้ ดังนั้นโดยปกติคุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้
• การแทนที่เฉพาะลูกค้า เมื่อ ใช้ค่าเริ่มต้นของโปรไฟล์ (Use profile default) เปิดอยู่ คอลัมน์ค่าปรับล่าช้าของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นค่าว่างและใช้นโยบายของโปรไฟล์ธุรกิจแทน เมื่อปิดสวิตช์นี้ แต่ละช่องที่คุณเว้นว่างไว้ยังคงย้อนกลับไปใช้ค่าของโปรไฟล์เป็นรายช่อง ส่วนจำนวนเงินขั้นต่ำและตัวเลือกรวมใน PDF เป็นค่าของโปรไฟล์เท่านั้น ส่วนลดชำระก่อนกำหนดทำงานตามรูปแบบเดียวกัน
• สิ่งที่ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ใช้ จากการ์ดลูกค้า ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้จะอ่านชื่อ บริษัท อีเมล ที่อยู่ และรหัสประเทศ (สำหรับโทเคนการออกเลขที่ {client_country}) รวมถึงการแทนที่ค่าปรับล่าช้าและส่วนลด เงื่อนไขการชำระเงินจะดึงข้อมูลล่วงหน้ามาจากโปรไฟล์ ไม่ใช่จากลูกค้า
• เก็บเข้าคลัง ไม่ใช่ลบ การปัดแถวหรือแตะไอคอนกล่องบนหน้าจอรายละเอียดจะถาม ย้ายไปคลังเก็บ? (Move to archive?) และเมื่อแตะ เก็บเข้าคลัง (Archive) จะซ่อนลูกค้ารายนั้นพร้อมกับเอกสารทั้งหมด ทั้งสองอย่างสามารถนำกลับมาได้จากหน้าจอ คลังเก็บ (Archive) ด้วย กู้คืน (Restore) การลบถาวรมีให้เฉพาะที่หน้าจอนั้นเท่านั้น โดยต้องยืนยันสองครั้ง และจะลบใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และรายการเวลาของลูกค้าในคราวเดียว
• สิ่งที่ต้องใช้ Pro ปุ่ม + บนรายการ ปุ่ม เพิ่มลูกค้า (Add Client) ในสถานะว่าง ดินสอบนหน้าจอรายละเอียด ปุ่ม กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Client Group) และปุ่ม + บนแท็บ Projects จะตรวจสอบช่วงทดลองใช้หรือการสมัครสมาชิกของคุณ และเปิดหน้าจอชำระเงินหากไม่มี การดู ค้นหา กรอง แก้ไขกลุ่มที่มีอยู่ ทำเครื่องหมายสมาชิก เก็บเข้าคลัง และกู้คืน สามารถใช้ได้เสมอ
• ตัวเลือกของระบบ ตัวเลือกรูปอวาตาร์ใช้กล้องหรือแกลเลอรีของระบบ รูปภาพที่เลือกจะถูกปรับขนาดเหลือ 512 พิกเซลและเก็บไว้ตามสภาพเดิม ไม่มีขั้นตอนครอปภาพ

เคล็ดลับ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

• ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้
• ค่าปรับล่าช้า
• โครงการและเป้าหมายสำคัญ